Histórico de alterações - Documento

A tabela abaixo descreve as principais alterações realizadas na central de ajuda do SoftExpert Documento na versão 3:

Versão 3

3.0

Criação dos seguintes artigos:

Primeiros passos

Configurar integração no Adobe Acrobat Sign - Inclusão do novo assinador Adobe Acrobat Sign.
Assinar documento via Adobe Acrobat Sign - Inclusão do novo assinador Adobe Acrobat Sign.
Assinar documento via SoftExpert Sign - Inclusão do novo assinador SoftExpert Sign.

Recursos avançados

Configurar tipo de bloco de conteúdo - Inclusão do novo menu Bloco de conteúdo (DC066).
Cadastrar bloco de conteúdo - Inclusão do novo menu Tipo de bloco de conteúdo (DC065).
Utilizar suplemento para o Word Online - Inclusão do suplemento para o Word Online.
Traduzir arquivo eletrônico - Inclusão de arquivo sobre tradução de arquivos no manual, com suporte às funcionalidades de tradução automática e manual.
Criar arquivos pelo editor SoftExpert - Inclusão do editor SoftExpert com funcionalidades exclusivas do componente.
Criar documento utilizando assistente - Inclusão de artigo sobre assistente de criação no manual, adequado ao novo modelo do sistema.
Atualizar metadados manualmente - Inclusão da nova funcionalidade de atualizar metadados manualmente.
Copiar categoria de documento - Inclusão de artigo sobre cópia de categoria no manual.
Copiar segurança - Inclusão de artigo sobre cópia de segurança no manual.
Como utilizar variáveis no SoftExpert Documento - Inclusão do novo recurso de variáveis no sistema.

Atualização dos seguintes artigos:

Conheça o SoftExpert Documento - Atualização do material gráfico com o novo layout do sistema, central de tarefas e exclusão de menus duplicados.

Primeiros passos

Cadastrar categoria de documento - Inclusão de informações sobre as regras de segurança e atualização do material gráfico para o novo layout do sistema.
Configurar arquivo eletrônico na categoria - Inclusão dos novos parâmetros de arquivos eletrônicos: "Usar o título do documento como nome dos arquivos gerados a partir do modelo", "Bloquear geração de arquivo eletrônico a partir do formulário" e “Permitir que usuários com a permissão de imprimir possam editar o arquivo eletrônico”. Atualização do material gráfico para o novo layout do sistema.
Configurar tabela de temporalidade - Atualização do material gráfico para o novo layout do sistema.
Cadastrar documento - Atualização do material gráfico para o novo layout e menu unificado do sistema.
Incluir arquivos simples e múltiplos no documento - Atualização do material gráfico para o novo layout do sistema.
Incluir arquivos complexos no documento - Inclusão de melhorias na listagem e organização de arquivos complexos: duplicação de pastas e subpastas, contador de arquivos e exibição de arquivos de documentos simples e múltiplos. Atualização do material gráfico para o novo layout do sistema.
Configurar posto de cópias - Atualização do material gráfico para o novo layout do sistema.
Configurar cópia impressa na categoria - Atualização do material gráfico para o novo layout do sistema.
Associar posto de cópias ao documento - Atualização do material gráfico para o novo layout do sistema.
Emitir protocolo de cópia - Atualização do material gráfico para o novo layout do sistema.
Confirmar recebimento das cópias - Eliminação do menu Conhecimento de recebimento de cópias (DC018). Atualização do material gráfico para o novo layout e central de tarefas do sistema.
Configurar assinatura - Inclusão de novos assinadores e nova funcionalidade de webhook para o integrador BRy. Melhorias gerais e atualização do material gráfico para o novo layout do sistema.
Como usar a assinatura automática - Atualização do material gráfico para o novo layout do sistema.
Configurar certificado - Atualização do material gráfico para o novo layout do sistema.
Configurar lista de assinantes - Atualização do material gráfico para o novo layout do sistema.
Associar configuração da assinatura na categoria - Atualização do material gráfico para o novo layout do sistema.
Cadastrar documento com assinatura - Atualização do material gráfico para o novo layout do sistema.
Assinar documento - Atualização do material gráfico para o novo layout e menu unificado do sistema.
Assinar documento via DocuSign - Atualização do conteúdo com o menu unificado Documento (DC010).
Assinar documento via SignOn - Atualização do conteúdo com o menu unificado Documento (DC010).
Assinar documento via ClickSign - Atualização do conteúdo com o menu unificado Documento (DC010).
Assinar documento via BRy - Atualização do conteúdo com o menu unificado Documento (DC010).
Assinar documento via GOV.BR - Atualização do conteúdo com o menu unificado Documento (DC010).
Assinar documento via OneSpan - Atualização do conteúdo com o menu unificado Documento (DC010).
Assinar documento via D4Sign - Atualização do conteúdo com o menu unificado Documento (DC010).
Configurar controle de indexação - Atualização do material gráfico para o novo layout do sistema.
Cadastrar documento com aprovação - Atualização do material gráfico para o novo layout do sistema.
Aprovar documento via roteiro responsável - Atualização do material gráfico para o novo layout e central de tarefas do sistema.
Aprovar documento via workflow - Atualização do material gráfico para o novo layout e central de tarefas do sistema.

Recursos avançados

Parâmetros gerais do SoftExpert Documento -Reorganização e padronização visual dos parâmetros gerais. Inclusão da opção de baixar arquivo comentado com marcações, novo parâmetro para delimitador de metadados e informativos sobre edição de arquivo na homologação e visualizador nativo do navegador.
Gerar certificados para treinamento - Atualização do material gráfico para o novo layout do sistema.
Configurar regra - Especificação dos controles e permissões da regra de segurança. Atualização do material gráfico para o novo layout do sistema.
Configurar modelo de distribuição de cópias - Atualização do material gráfico para o novo layout do sistema.
Fazer comentários no documento - Inclusão de informativo sobre não disponibilização do recurso no menu unificado Documento (DC010).
Incluir palavra-chave no documento - Atualização do material gráfico para o novo layout do sistema.
Configurar relacionamento do documento - Inclusão da troca de "Onde é usado", em Relacionamentos, para "Documentos Relacionados" e atualização da seção. Atualização do material gráfico para o novo layout do sistema.
Como usar o compartilhamento externo de documentos - Inclusão do histórico de visualização por compartilhamento externo no artigo do manual. Atualização do material gráfico para o novo layout do sistema.
Como usar as associações do documento - Padronização da aba de associações. Atualização do material gráfico para o novo layout do sistema.
Importar documento ou revisão - Adequação do assistente de importação para o novo modelo do menu unificado. Atualização do material gráfico para o novo layout do sistema.
Importar revisão - Inclusão de informativo sobre descotinuação da funcionalidade pelo menu Gestão > Revisão (DC007).
Configurar planilha de importação - Melhorias e adequações em decorrência de correções de funcionalidade.
Alterar situação do documento - Inclusão de informativo sobre não disponibilização do recurso no menu unificado Documento (DC010).
Configurar controles na categoria - Atualização do material gráfico para o novo layout do sistema.
Configurar controle de associação de workflow na categoria - Atualização do material gráfico para o novo layout do sistema.
Configurar controle de tradução na categoria - Atualização do material gráfico para o novo layout do sistema.
Configurar controle de arquivo físico na categoria - Atualização do material gráfico para o novo layout do sistema.
Configurar controle de validade na categoria - Atualização do material gráfico para o novo layout do sistema.
Configurar modelo de e-mail - Atualização do material gráfico para o novo layout do sistema.
Como usar a marca d'água - Melhoria de informações.
Configurar marca d'água - Atualização do material gráfico para o novo layout do sistema.
Incluir item de texto na marca d'água - Atualização do material gráfico para o novo layout do sistema.
Incluir imagem como marca d'água - Atualização do material gráfico para o novo layout do sistema.
Incluir código de barras como marca d'água - Atualização do material gráfico para o novo layout do sistema.
Incluir QR Code como marca d'água - Atualização do material gráfico para o novo layout do sistema.
Incluir link para cancelamento da cópia na marca d'água - Atualização do material gráfico para o novo layout do sistema.
Importar itens de marca d'água de outra situação - Atualização do material gráfico para o novo layout do sistema.
Parametrizar e associar marca d'água à categoria - Atualização do material gráfico para o novo layout do sistema.
Usar marca d'água em arquivos eletrônicos em revisão via Workflow - Atualização do material gráfico para o novo layout do sistema.
Como usar a conversão para PDF - Inclusão de informativos sobre a funcionalidade e opção de baixar o arquivo comentado com marcações. Atualização do material gráfico para o novo layout do sistema.
Como usar docvariables - Melhoria de informações
Configurar exportação de metadados - Inclusão de opção para a assinatura dos participantes da revisão. Atualização do material gráfico para o novo layout do sistema.
Usar docvariables em arquivos eletrônicos - Atualização do material gráfico para o novo layout do sistema.
Inserir docvariable em MS Word - Melhoria de informações e aviso de não disponibilidade no Word Online.
Acompanhar preenchimento de metadados - Atualização do material gráfico para o novo layout do sistema.
Como usar o recurso de cópia eletrônica - Atualização do material gráfico para o novo layout e central de tarefas do sistema.
Executar conhecimento de publicação - Eliminação do menu Conhecimento de publicação (DC017) e atualização do material gráfico para o novo layout e central de tarefas do sistema.
Executar avaliação de aplicabilidade - Atualização do material gráfico para o novo layout e central de tarefas do sistema.
Como usar a guia de remessa - Melhoria de informações.
Configurar tipo de guia de remessa - Atualização do material gráfico para o novo layout do sistema.
Emitir guia de remessa - Utilização de IA para preenchimento do campo "Observações" na guia de remessa. Atualização do material gráfico para o novo layout do sistema.
Cadastrar meio de envio - Atualização do material gráfico para o novo layout do sistema.
Encerrar guia de remessa - Atualização do material gráfico para o novo layout do sistema.
Exportar arquivos eletrônicos da guia de remessa - Atualização do material gráfico para o novo layout do sistema.
Cadastrar matriz documento X usuário - Atualização do material gráfico para o novo layout do sistema.
Cadastrar matriz documento X posto de cópias - Atualização do material gráfico para o novo layout do sistema.
Cadastrar documento com controle de indexação - Atualização do material gráfico para o novo layout do sistema.
Cancelar cópias - Atualização do material gráfico para o novo layout do sistema.
Executar indexação de documento - Atualização do material gráfico para o novo layout e central de tarefas do sistema.
Verificar a integridade dos arquivos eletrônicos - Inclusão de informativo sobre operações não disponíveis para uso direto e atualização do material gráfico para o novo layout do sistema.
Executar aplicativos externos - Atualização do material gráfico para o novo layout do sistema.
Editar e visualizar arquivo eletrônico - Inclusão de novas permissões de visualização e edição de arquivos eletrônicos, opção de download com marcações, renomeação de arquivos em etapas de revisão, ordenação por mais colunas e inclusão de informativo sobre edição na homologação. Atualização do material gráfico para o novo layout do sistema.
Utilizar Office 365 online na edição de arquivos eletrônicos (antes "Utilizar Google Docs na edição de arquivos eletrônicos") - Melhoria de informações.
Editar e visualizar arquivos eletrônicos com OneDrive - Inclusão da edição de arquivos com extensão .doc, .xls, .ppt e .pps no OneDrive e atualização da integração com o Microsoft 365.
Utilizar IA em documentos PDF - Disponibilização de artigos do SoftExpert Copilot no manual.
Utilizar IA na criação e edição de texto - Disponibilização de artigos do SoftExpert Copilot no manual.
Consultas do SoftExpert Documento - Inclusão de informativo com diferenciação dos menus Trilha de auditoria (DC027) e Auditoria de sistema (CM002). Atualização do material gráfico para o novo layout do sistema.
Tarefas do SoftExpert Documento - Inclusão da permissão necessária para recebimento da tarefa de vencimento de documento e adequação para a nova central de tarefas. Atualização do material gráfico para o novo layout do sistema.

Para consultar as alterações das versões anteriores, confira abaixo:

Versão 2.2

2.2.4

Criação dos seguintes artigos:

Recursos avançados

Configurar integração no OneSpan - Inclusão de novo assinador
Configurar integração no D4Sign - Inclusão de novo assinador
Assinar documento via OneSpan - Inclusão de novo assinador
Assinar documento via D4Sign - Inclusão de novo assinador

Atualização dos seguintes artigos:

Primeiros passos

Configurar assinatura - Inclusão de novos assinadores
Assinar documento - Inclusão de novos assinadores

2.2.3

Criação dos seguintes artigos:

Recursos avançados

Atualização dos seguintes artigos:

Primeiros passos

Incluir arquivos complexos no documento - Inclusão de botão de criar e atualização de recursos de alteração da estrutura do container de arquivo complexo.
Configurar arquivo eletrônico na categoria - Inclusão da opção de permissão para alterar a estrutura do container de arquivo complexo no documento.
Confirmar recebimento das cópias - Inclusão do menu Execução > Conhecimento de recebimento de cópias (DC018).

Recursos avançados

Como usar a marca d'água - Inclusão do recurso de link de cancelamento de cópia na marca d'água.
Configurar marca d'água - Inclusão do recurso de link de cancelamento de cópia na marca d'água.
Configurar exportação de metadados - Inclusão de informação no item Aprovador do tipo de metadado Dados da revisão.
Incluir palavra-chave no documento (antes "Cadastrar palavra-chave") - Inclusão de recurso de palavra-chave e integração com IA.
Editar e visualizar arquivo eletrônico - Atualização de layout da aba de arquivo eletrônico e inclusão de recursos atualizados.
Como usar as associações do documento - Remoção da associação do SoftExpert Ação e inclusão da associação do SoftExpert Kanban.
Configurar tipo de guia de remessa - Atualização do vídeo com o novo recurso de segurança no tipo de guia de remessa.
Consultas do SoftExpert Documento - Inclusão da consulta de auditoria de sistema.

2.2.2

Atualização dos seguintes artigos:

Primeiros passos

Emitir protocolo de cópia - Atualização do vídeo com inclusão da aba Sumário na tela de emissão.

Recursos avançados

Como usar o recurso de cópia eletrônica - Atualização do vídeo para incluir os novos parâmetros de distribuição de cópias na categoria de documento.

2.2.1

Atualização dos seguintes artigos:

Primeiros passos

Cadastrar categoria de documento - Inclusão dos recursos de treinamento e cópia eletrônica na aba "Distribuição eletrônica" da categoria de documento.
Configurar treinamento no SoftExpert Documento - Atualização do vídeo com separação da configuração de treinamento da segurança, disponível agora na aba "Distribuição eletrônica" da categoria de documento.
Como funciona o perfil de permissão - Inclusão da nova segurança de documentos com perfis de acesso.

Recursos avançados

Parâmetros gerais do SoftExpert Documento - Inclusão da opção de conversão de PDF para PDF/A adicionada no tópico "Conversão para PDF".
Como usar a conversão para PDF - Inclusão da conversão de PDF para PDF/A no tópico "Parametrizar conversão para pdf".
Como usar o recurso de cópia eletrônica - Atualização do vídeo com separação da configuração de cópia eletrônica da segurança, disponível agora na aba "Distribuição eletrônica" da categoria de documento.

2.2.0

Criação dos seguintes artigos:

Conheça o SoftExpert Documento

Primeiros passos

Recursos avançados

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Versão 3

3.0

Versão 2.2

2.2.4

2.2.3

2.2.2

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Versão 3

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