Cadastrar categoria de documento
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Pré-requisito
- Acesso ao menu Configuração > Documento> Categoria (DC043).
Apresentação
A categoria é uma maneira de organizar os documentos em grupos e definir uma configuração padrão para os documentos do mesmo grupo.
Por isso, é importante configurar a categoria pensando nos documentos que o usuário irá cadastrar a partir dela.
Neste artigo, como exemplo, será configurada uma categoria que será utilizada para cadastrar documentos de ata de reunião.
As atas de reunião são documentos de registro de uma reunião ou evento, usados para consulta por todos os colaboradores que possam precisar lembrar de algum tópico abordado.
Configurar categoria
Assista ao vídeo abaixo para aprender na prática como configurar uma categoria de documento:
- Acesse o artigo O que é uma máscara de identificação para saber como usar máscaras de identificação na categoria.
- Acesse o artigo O que é um atributo para saber como criar e associar um atributo na aba Atributo.
- Acesse o artigo Configurar arquivo eletrônico na categoria para saber como configurar a aba Detalhes.
- Acesse o artigo Configurar controles na categoria para saber como configurar a aba Controles.
- Acesse os artigos Configurar treinamento na categoria e Como usar o recurso de cópia eletrônica para saber como configurar a aba Distribuição.
Conclusão
A categoria que não será usada para criar documentos com revisão ou aprovação, deve ter uma tabela de temporalidade configurada. Para isso, acesse o artigo Configurar tabela de temporalidade. No artigo referenciado, será indicado como associar a tabela na categoria.
Categorias que serão usadas para criar documentos com revisão ou aprovação, devem ter essas funcionalidades configuradas na aba Controles.
Após configurar a categoria de acordo com suas necessidades, o próximo passo é cadastrar o documento.