Registrar una categoría de documento
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Prerrequisito
- Acceso al menú Configuración > Documento > Categoría (DC043).
Introducción
La categoría es una manera de organizar y agrupar documentos, definiendo una configuración estándar para los documentos agrupados.
Por lo tanto, es importante configurar la categoría pensando en los documentos que el usuario registrará a partir de ella.
En este artículo, a modo de ejemplo, será configurada una categoría que se utilizará para registrar documentos de las actas de reunión.
Las actas de reunión son documentos en los que se deja constancia de una convocatoria o evento y que pueden servir de referencia a todas aquellas partes interesadas que necesiten recordar un tema tratado.
Configurar categoría
Vea el siguiente vídeo para aprender a configurar una categoría de documento:
- Acceda al artículo ¿Qué es una máscara de identificación? para aprender a usar las máscaras de identificación en la categoría.
- Acceda al artículo ¿Qué es un atributo? para obtener información sobre cómo crear y asociar un atributo en la pestaña Atributo.
- Acceda al artículo Configurar un archivo electrónico en la categoría para aprender a configurar la pestaña Detalles.
- Acceda al artículo Configurar controles en la categoría para obtener información sobre cómo configurar la pestaña Controles.
- Acceda a los artículos Configurar una capacitación en la categoría y ¿Cómo utilizar el recurso de copia electrónica? para saber cómo configurar la pestaña Distribución.
Conclusión
La categoría que no se utilizará para crear documentos con revisión o aprobación debe tener configurada una tabla de temporalidad. Para ello, acceda al artículo Configurar una tabla de temporalidad. En el artículo de referencia, mostraremos cómo asociar la tabla a la categoría.
Las categorías que se utilizarán para crear documentos con revisión o aprobación deben tener configuradas estas funcionalidades en la pestaña Controles.
Tras configurar la categoría según sus necesidades, el próximo paso consiste en registrar el documento.