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Assinar documento via ClickSign

Pré-requisitos

  • Documento que tenha a categoria com uma configuração de assinatura associada.
  • O usuário deve pertencer à lista de segurança do documento, configurada na aba Segurança > Documento da categoria, com o controle "Assinar" permitido.
  • Possuir conta do ClickSign.
  • Acesso ao menu Cadastro > Documento (DC003).

 

Apresentação

As assinaturas eletrônicas diferem das assinaturas digitais, pois necessitam da integração com plataformas externas ao SoftExpert Documento. O procedimento inicial, no entanto, é basicamente o mesmo em relação à assinatura digital. 

Para assinar os arquivos eletrônicos de um documento, é necessário que ele tenha uma configuração de assinatura eletrônica associada em sua categoria.

Veja, a seguir, o passo a passo para assinar eletronicamente um documento via ClickSign:

 

Assinar documento

1. Acesse o menu Cadastro > Documento (DC003).

2. Selecione um documento na lista de registro da tela principal.

3. Na barra de ferramentas, expanda o botão “Mais” e clique em Assinar arquivo eletrônico.

Se houver no documento múltiplos arquivos eletrônicos, antes do passo 4, será apresentada uma tela para confirmar a seleção dos arquivos que deseja assinar.

 

4. Será aberta uma tela para preencher os seguintes campos:

Idioma do documento Selecione o idioma no qual será enviado o e-mail de notificação do assinante.
Definir ordem de envio Marque esta opção para definir uma ordem de assinatura do arquivo. Dessa forma, o DocuSign notificará os assinantes em ordem numérica até todos assinarem.
Nome Informe o nome do assinante.
E-mail Informe o e-mail do assinante.
O signatário possui CPF?

Sim: Informe o CPF e a data de nascimento do assinante para que sejam apresentados na assinatura.

Não: O CPF e a data de nascimento do assinante não serão apresentados durante a assinatura.

Assinar como Clique na opção correspondente à forma como o assinante irá assinar. Selecione a opção Adicionar novo signatário, na parte inferior da tela, para adicionar um novo assinante.

5. Com os campos preenchidos, clique em Próximo.

6. Em seguida, informe o assunto e o texto da mensagem que será enviada para os assinantes.

7. Clique em Enviar. O documento será enviado para o ClickSign e ele notificará os assinantes sobre a necessidade da assinatura.

Ao fim da assinatura, clique sobre o ícone verde da coluna AD para visualizar os dados da assinatura no arquivo eletrônico na lista de registro da tela principal.

Por meio da coluna AD também é possível visualizar a situação da assinatura do arquivo eletrônico. Posicione o mouse sobre o ícone para identificar o que ele representa.

 

 

Conclusão

A assinatura eletrônica do documento via ClickSign foi concluída. Desta forma, é possível garantir maior integridade e autenticidade nos seus documentos.


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