Consultas do SoftExpert Documento
Pré-requisitos
- Acesso ao menu Consulta > Cópia (DC025).
- Acesso ao menu Consulta > Documento (DC021).
- Acesso ao menu Consulta > Documento X Treinamento (DC057).
- Acesso ao menu Consulta > Guia de Remessa (DC026).
- Acesso ao menu Consulta > Revalidação (DC023).
- Acesso ao menu Consulta > Revisão (DC022).
- Acesso ao menu Consulta > Tarefas (DC028).
Apresentação
São disponibilizados menus de consulta para facilitar o controle dos registros e a visualização das informações cadastradas.
Veja as consultas disponíveis no SoftExpert Documento:
Consulta de cópias
Permite a consulta de protocolos gerados para distribuição das cópias impressas dos documentos cadastrados no sistema.
1. Acesse o menu Consulta > Cópia (DC025).
2. Utilize os Filtros de pesquisa para encontrar a cópia desejada e clique em Pesquisar.
3. Clique no botão para visualizar os dados da cópia selecionada.
4. Selecione uma cópia na lista de registro da tela principal e clique em para verificar os relatórios de cópias controladas e não controladas.
Consulta de documento
Este menu permite a consulta de documentos cadastrados no sistema. A exibição dos documentos e as operações realizáveis dependem das permissões concedidas na Segurança do documento.
1. Acesse o menu Consulta > Documento (DC021).
2. Utilize os Filtros de pesquisa para facilitar a busca pelo documento e clique no botão Pesquisar.
3. Selecione um documento na tela principal e clique em para visualizar seus dados.
4. Com o documento que deseja selecionado, clique no botão para visualizar o arquivo eletrônico.
Consulta de documento X treinamento
Permite consultar a situação de treinamentos dos documentos que têm o controle Treinamento configurado na categoria.
1. Acesse o menu Consulta > Documento X Treinamento (DC057).
2. Use os Filtros de pesquisa para ajudar na busca do documento e clique em Pesquisar.
3. Selecione o documento que deseja na tela principal e clique em para visualizar os dados.
Consulta de guia de remessa
Possibilita visualizar as guias de remessas registradas no sistema.
1. Acesse o menu Consulta > Guia de Remessa (DC026).
2. Use os Filtros de pesquisa para facilitar na busca pela guia de remessa desejada e clique em Pesquisar .
3. Selecione a guia de remessa que deseja e clique em para visualizar seus dados.
Consulta de revalidação
Permite a consulta de revalidações realizadas nos documentos cadastrados no sistema.
1. Acesse o menu Consulta > Revalidação (DC023).
2. Utilize os Filtros de pesquisa para ajudar na busca do documento e clique em Pesquisar.
3. Clique no botão para visualizar as revalidações do documento selecionado na lista de registro.
Consulta de revisão
Permite visualizar revisões realizadas nos documentos cadastrados no sistema.
1. Acesse o menu Consulta > Revisão (DC022).
2. Utilize os Filtros de pesquisa para auxiliar na busca do documento e clique em Pesquisar.
3. Selecione o documento na lista de registros e clique no botão da barra de ferramentas para visualizar os seus dados.
4. Clique em Mais na barra de ferramentas e utilize a opção para Comparar revisões ou Comparar com revisão anterior do documento.
Consulta de tarefas
Permite acompanhar as tarefas pendentes de qualquer usuário do componente Documento.
1. Acesse o menu Consulta > Tarefas (DC028).
2. No campo Tipo de tarefa, no lado esquerdo, clique em Selecione um tipo de tarefa.
3. No painel que abrir, preencha os campos Tarefa, Usuário, Função ou Área.
4. Clique em Pesquisar e as tarefas aparecerão logo abaixo. Selecione as tarefas desejadas e clique em Aplicar.
5. Clique no botão para visualizar os dados da tarefa selecionada.
Saiba mais sobre as telas de consulta clicando aqui.
Conclusão
A consulta de documentos é um modo prático de acompanhar e gerir os documentos.