Firmar un documento vía ClickSign
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Prerrequisitos:
- Documento que tenga una categoría con una configuración de firma asociada.
- Usuario que pertenece a la lista de seguridad del documento configurada en la pestaña Seguridad > Documento de la categoría, con el control "Firmar" habilitado.
- Disponer de una cuenta ClickSign.
- Acceso al menú Registro > Documento (DC003).
Introducción
Las firmas electrónicas difieren de las firmas digitales porque requieren integración con plataformas externas a SoftExpert Documento. El procedimiento inicial, sin embargo, es básicamente el mismo que para las firmas digitales.
Para firmar los archivos electrónicos de un documento, este debe tener una configuración de firma electrónica asociada a su categoría.
Vea a continuación el paso a paso para firmar electrónicamente un documento a través de ClickSign:
Firmar un documento
1. Acceda al menú Registro > Documento (DC003).
2. Seleccione un documento de la lista de registro en la pantalla principal.
3. En la barra de herramientas, expanda el botón "Más" y haga clic en Firmar archivo electrónico.
Si hay varios archivos electrónicos en el documento, antes del paso 4, aparecerá una pantalla para confirmar la selección de los archivos que desea firmar.
4. Se abrirá una pantalla para llenar los siguientes campos:
| Idioma del documento | Seleccione el idioma en el que se enviará el e-mail de notificación del firmante. |
| Definir orden de envío | Marque esta opción para establecer un orden de firma de los archivos. De este modo, DocuSign notificará a los firmantes en orden numérico hasta que todos hayan firmado. |
| Nombre | Informe el nombre del firmante. |
| Informe el e-mail del firmante. | |
| ¿El firmante posee CPF (ID tributaria brasileña)? |
Sí: Introduzca el CPF y la fecha de nacimiento del firmante para que aparezcan en la firma. No: El CPF y la fecha de nacimiento del firmante no se mostrarán durante la firma. |
| Firmar como | Haga clic en la opción correspondiente al modo en que se realizará la firma. Seleccione la opción Agregar nuevo signatario en la parte inferior de la pantalla para incluir un nuevo firmante. |
5. Una vez completados los campos, haga clic en Siguiente.
6. A continuación, introduzca el asunto y el texto del mensaje que se enviará a los firmantes.
7. Haga clic en Enviar. En este momento, el documento será enviado a ClickSign y se notificará a los usuarios para que firmen.
Al final de la firma, haga clic en el icono verde de la columna AD para ver los datos de la firma en el archivo electrónico de la lista de registros de la pantalla principal.
La columna AD también muestra la situación de la firma del archivo electrónico. Coloque el mouse sobre el icono para identificar lo que representa.
Conclusión
La firma electrónica del documento vía ClickSign ha sido concluida. De este modo, puede garantizar una mayor integridad y autenticidad en sus documentos.