Assinar documento via ClickSign
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Pré-requisitos
- Documento que tenha a categoria com uma configuração de assinatura associada.
- O usuário deve pertencer à lista de segurança do documento, configurada na aba Segurança > Documento da categoria, com o controle "Assinar" permitido.
- Possuir conta do ClickSign.
- Acesso ao menu Cadastro > Documento (DC003).
Apresentação
As assinaturas eletrônicas diferem das assinaturas digitais, pois necessitam da integração com plataformas externas ao SoftExpert Documento. O procedimento inicial, no entanto, é basicamente o mesmo em relação à assinatura digital.
Para assinar os arquivos eletrônicos de um documento, é necessário que ele tenha uma configuração de assinatura eletrônica associada em sua categoria.
Veja, a seguir, o passo a passo para assinar eletronicamente um documento via ClickSign:
Assinar documento
1. Acesse o menu Cadastro > Documento (DC003).
2. Selecione um documento na lista de registro da tela principal.
3. Na barra de ferramentas, expanda o botão “Mais” e clique em Assinar arquivo eletrônico.
Se houver no documento múltiplos arquivos eletrônicos, antes do passo 4, será apresentada uma tela para confirmar a seleção dos arquivos que deseja assinar.
4. Será aberta uma tela para preencher os seguintes campos:
| Idioma do documento | Selecione o idioma no qual será enviado o e-mail de notificação do assinante. |
| Definir ordem de envio | Marque esta opção para definir uma ordem de assinatura do arquivo. Dessa forma, o DocuSign notificará os assinantes em ordem numérica até todos assinarem. |
| Nome | Informe o nome do assinante. |
| Informe o e-mail do assinante. | |
| O signatário possui CPF? |
Sim: Informe o CPF e a data de nascimento do assinante para que sejam apresentados na assinatura. Não: O CPF e a data de nascimento do assinante não serão apresentados durante a assinatura. |
| Assinar como | Clique na opção correspondente à forma como o assinante irá assinar. Selecione a opção Adicionar novo signatário, na parte inferior da tela, para adicionar um novo assinante. |
5. Com os campos preenchidos, clique em Próximo.
6. Em seguida, informe o assunto e o texto da mensagem que será enviada para os assinantes.
7. Clique em Enviar. O documento será enviado para o ClickSign e ele notificará os assinantes sobre a necessidade da assinatura.
Ao fim da assinatura, clique sobre o ícone verde da coluna AD para visualizar os dados da assinatura no arquivo eletrônico na lista de registro da tela principal.
Por meio da coluna AD também é possível visualizar a situação da assinatura do arquivo eletrônico. Posicione o mouse sobre o ícone para identificar o que ele representa.
Conclusão
A assinatura eletrônica do documento via ClickSign foi concluída. Desta forma, é possível garantir maior integridade e autenticidade nos seus documentos.