Assinar documento via ClickSign
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Pré-requisitos
- Configuração de assinatura associada na categoria do documento.
- Usuário na lista de segurança do documento com o controle "Assinar" permitido.
- Acesso ao menu Documento (DC010).
- Conta do ClickSign.
Apresentação
As assinaturas eletrônicas diferem das assinaturas digitais, pois necessitam da integração com plataformas externas ao SoftExpert Documento. O procedimento inicial, no entanto, é basicamente o mesmo em relação à assinatura digital.
Para assinar os arquivos eletrônicos de um documento, é necessário que ele tenha uma configuração de assinatura eletrônica associada em sua categoria.
Veja, a seguir, o passo a passo para assinar eletronicamente um documento via ClickSign:
Assinar documento
1. Acesse o menu Documento (DC010).
2. Localize e posicione o cursor do mouse sobre o documento.
3. Expanda o botão “Mais” e clique em Assinar arquivo eletrônico.
4. Se houver no documento múltiplos arquivos eletrônicos, será apresentada uma tela para confirmar a seleção dos arquivos que deseja assinar.
5. Configure os seguintes recursos:
| Idioma do documento | Selecione o idioma no qual será enviada a notificação ao signatário. |
| Definir ordem de envio | Permite definir uma ordem de assinatura. Com isso, o ClickSign notificará os signatários em ordem numérica até todos assinarem. |
| Enviar documento para assinatura via | Selecione o canal por meio do qual será enviado o documento para assinatura. |
| Nome completo | Informe o nome do signatário. |
| Informe o e-mail do signatário. | |
| Assinar como | Selecione como o signatário irá assinar o documento. Clique em Adicionar novo signatário, na parte inferior da tela, para adicionar um novo signatário. |
| Autenticação | Selecione o método pelo qual o signatário fará a autenticação para assinar o documento. |
| O signatário possui CPF? |
Sim: informe o CPF e a data de nascimento do signatário para serem apresentados na assinatura. Não: o CPF e a data de nascimento do signatário não serão apresentados durante a assinatura. |
| Permitir recursar assinatura | Permite que o signatário tenha a opção de recusar a assinatura. |
| Adicionar rubrica | Será possível informar uma rubrica em todas as páginas do arquivo eletrônico. |
5. Com os campos preenchidos, clique em Próxima etapa.
6. Em seguida, informe o assunto e o texto da mensagem que será enviada para os assinantes.
7. Clique em Enviar. O documento será enviado para o ClickSign e ele notificará os assinantes sobre a necessidade da assinatura.
- Ao fim da assinatura, clique sobre o ícone verde da coluna AD para visualizar os dados da assinatura no arquivo eletrônico. Por meio da coluna AD, também é possível visualizar a situação da assinatura do arquivo eletrônico. Posicione o mouse sobre o ícone para identificar o que ele representa.
- Para assinar diversos arquivos em uma só vez, selecione os documentos desejados, expanda o botão Ações em massa e selecione a opção Assinar arquivo eletrônico.
Conclusão
A assinatura eletrônica do documento via ClickSign foi concluída. Desta forma, é possível garantir maior integridade e autenticidade nos seus documentos.