Cliente - 3.2
Widget de registros da empresa no Portal do usuário externo
O Portal do usuário externo passa a contar com um novo widget padrão que reúne, em uma única visão, os registros associados à empresa do usuário logado.
O widget é configurado pelo administrador interno e pode ser apontado para o contexto de empresa, de cliente ou de fornecedor. Ele lista os registros associados à empresa do usuário externo, segmentados por tipo de componente: workflows, documentos, atividades, auditorias, etc.
Entre os recursos disponíveis estão a pesquisa por título e identificador, os filtros por tipo de associação e de relação, a ordenação, o agrupamento e a alternância entre visualização em lista e em cards.
O administrador controla quais associações ficam visíveis no portal, e o widget respeita as regras de visibilidade, de modo que o usuário externo nunca vê registros de outra empresa. Esta primeira fase é de consulta: não há edição, criação de registros nem notificações.
A novidade dá autonomia de consulta ao cliente externo e reduz a dependência de contato manual com as áreas internas para obter informações que já estão registradas no sistema. Assim, as associações do SoftExpert Cliente passam a ser uma informação útil e acessível, aproveitando melhor os vínculos já estruturados no sistema.
Novas telas principais
A versão 3.2 do SoftExpert Suite traz uma nova interface moderna e padronizada para os menus Cliente (CT001/CT002) e Categoria do cliente (CT005). Com filtros otimizados e uma listagem funcional, ficou muito mais fácil visualizar, localizar e gerenciar os registros.
Entre os benefícios imediatos das novas telas estão:
- Exportação dos dados da listagem para reaproveitamento em outros ambientes;
- Edição individual de registros;
- Acesso direto a um registro em dois cliques.
Além disso, o menu Cliente (CT001/CT002) passou a contar com interface de importação de registros, o que reduz o esforço de carga inicial e de atualização em massa da base de clientes.
Essas melhorias eliminam etapas repetitivas e tornam a rotina ainda mais produtiva, oferecendo uma experiência de uso mais ágil e alinhada às necessidades da sua organização.
Consulte as últimas melhorias realizadas neste componente: