Cliente - 2.2.1
Reformulação da tela de contato do cliente
A partir da versão 2.2.1, a tela de contato do cliente passou por uma reformulação para torná-la semelhante ao cadastro de usuário. A semelhança entre as telas visa facilitar o reconhecimento do fluxo de preenchimento pelo usuário, o que resulta em um preenchimento mais ágil.
Além da nova aparência, a tela recebeu os seguintes recursos adicionais:
Atributos junto ao contato
Cada organização tem requisitos específicos para as informações dos contatos dos clientes. Por isso, agora possibilitamos a adição de atributos nos contatos, de modo a complementar o cadastro de acordo com as necessidades individuais de cada organização.
Foto do contato
Agora é possível incluir fotos para os contatos dos clientes, o que proporciona uma identificação visual única.
Associação de formulário no cliente
Com o objetivo de oferecer maior flexibilidade no preenchimento das informações no cadastro do cliente, a partir desta versão, é viável associar formulários do SoftExpert Formulário aos dados do cliente.
Além disso, disponibilizamos um novo webservice no guia de integração, simplificando o preenchimento das informações vinculadas ao formulário do cliente.
Isso torna a integração com outros sistemas mais eficiente, facilitando a obtenção dos dados do formulário de maneira ágil e eficaz.
Nova segurança para controle de acesso das categorias de cliente
Nesta versão, a segurança relacionada à categoria de cliente foi aprimorada com a introdução de perfis de acesso.
Agora, é simples criar e gerenciar perfis personalizados através de um novo menu. Isso permite definir facilmente as permissões, como permitir que os responsáveis pelas informações do cliente adicionem, editem e excluam categorias de clientes.
Para isso, na seção de dados da categoria de cliente, escolha o perfil desejado e indique quais usuários, áreas e equipes terão acesso.
Isso melhora a visibilidade, simplifica a gestão e promove a reutilização dos controles de acesso.
Unificação na exibição dos atributos do cliente e da empresa
Com o intuito de tornar a experiência do usuário ainda mais simples, os atributos da categoria do cliente foram removidos, mantendo a inclusão de atributos apenas no tipo da empresa.
A partir desta versão, os atributos da categoria de cliente foram migrados para o tipo de empresa relacionado, permitindo ao usuário visualizar e configurar os atributos dos clientes em um único lugar.
Se o tipo de empresa e a categoria de cliente tiverem o mesmo atributo preenchido, na migração, o valor preenchido no atributo da empresa será mantido.
Consulte as últimas melhorias realizadas neste componente: