Cliente - 2.2.1
Nuevo diseño de la pantalla de contacto del cliente
A partir de la versión 2.2.1, la pantalla de contacto del cliente se ha rediseñado para asemejarse a la de registro de usuarios. La similitud entre las pantallas pretende facilitar al usuario el reconocimiento del flujo de llenado, haciendo que el llenado sea más ágil.
Además del nuevo diseño, la pantalla ha incorporado los siguientes recursos:
Atributos con el contacto
Considerando que cada organización tiene requisitos específicos para la información de contacto de sus clientes. En esta nueva versión, hemos incluido la posibilidad de agregar atributos a los contactos para complementar el registro según las necesidades individuales de cada organización.
Foto del contacto
Ahora es posible incluir una foto para los contactos de los clientes, dándoles una identidad visual única.
Asociación de formularios en el cliente
Para proporcionar una mayor flexibilidad para completar la información en el registro del cliente, a partir de la versión 2.2.1, es posible asociar formularios de SoftExpert Formulario a los datos del cliente.
Además, está disponible un nuevo webservice en la guía de integración, que simplifica el llenado de las informaciones del formulario asociado al cliente.
Esto hace que la integración con otros sistemas sea más eficiente para obtener los datos del formulario.
Nueva seguridad para el control de acceso a las categorías del cliente
En esta versión, se ha mejorado la seguridad relacionada con la categoría de cliente con la incorporación de los perfiles de acceso.
Ahora es fácil crear y gestionar perfiles personalizados a través de un nuevo menú. Esto le permite definir fácilmente los permisos, como permitir que los responsables de la información de los clientes incluyan, editen y eliminen categorías de clientes.
Para ello, en la sección de datos de la categoría del cliente, es posible elegir el perfil deseado e indicar los usuarios, áreas y grupos que tendrán acceso.
¡Esto permite una gestión más eficaz, una mejor visibilidad y una forma efectiva de reutilizar los controles de acceso!
Unificación en la visualización de atributos del cliente y de la empresa
Para simplificar aún más la experiencia del usuario, se han eliminado los atributos de la categoría del cliente, manteniendo la inclusión de atributos únicamente en el tipo de empresa.
A partir de esta versión, los atributos de la categoría del cliente se han migrado al tipo de empresa relacionado, permitiendo al usuario visualizar y configurar los atributos del cliente en un solo lugar.
Si el tipo de empresa y la categoría del cliente tienen el mismo atributo llenado, al realizar la migración, se mantendrá el valor que ha sido llenado en el atributo de la empresa.
Consulte las últimas mejoras realizadas en este componente: