Assinar documento via SoftExpert Sign
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Este assinador está disponível a partir da versão 3.0 do sistema para clientes Cloud.
Pré-requisitos
- SoftExpert Sign habilitado no ambiente. A ativação inicial e as credenciais de integração são provisionadas pela equipe SoftExpert.
- Usuário na lista de segurança do documento com o controle "Assinar" permitido.
- Acesso ao menu Documento (DC010).
Apresentação
O SoftExpert Suite conta com o seu próprio assinador digital chamado SoftExpert Sign.
Com esse assinador, as operações de assinatura digital e eletrônica passam a ser executadas de forma nativa, sem depender de recursos externos, garantindo maior estabilidade e integração entre os módulos do sistema.
Para assinar os arquivos eletrônicos do documento com o assinador nativo, é necessário haver uma configuração de assinatura eletrônica via SoftExpert Sign associada à categoria.
Enviar documento para assinatura
1. Acesse o menu Documento (DC010).
2. Localize e posicione o cursor do mouse sobre o documento.
3. Expanda o botão Mais e clique em Assinar arquivo eletrônico.
4. Na tela que será aberta, preencha os campos descritos abaixo:
| Idioma do documento | Selecione o idioma em que será enviado o e-mail de notificação do signatário. |
| Definir ordem de envio | Marque esta opção para definir a ordem de assinatura do arquivo. Com isso, o sistema notificará os assinantes em ordem numérica até todos assinarem. |
| Nome | Informe o nome do signatário. |
Informe o e-mail do signatário. |
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| Telefone | Insira o número de telefone do signatário com DDD. |
| CPF | Insira o CPF do signatário. |
| Tipo de assinatura | Selecione como o signatário irá assinar o documento. Clique na opção Adicionar novo signatário, na parte inferior da tela, para adicionar um novo signatário. |
5. Com os campos preenchidos, clique em Próxima etapa.
6. Informe o assunto e o prazo para assinatura.
7. Clique em Enviar para os assinantes serem notificados e realizarem a assinatura.
- Ao fim da assinatura, clique sobre o ícone verde da coluna AD para visualizar os dados da assinatura no arquivo eletrônico. Por meio da coluna AD, também é possível visualizar a situação da assinatura do arquivo eletrônico. Posicione o mouse sobre o ícone para identificar o que ele representa.
- Caso a configuração da assinatura esteja parametrizada para permitir a edição do envelope, então será possível clicar em Editar envelope para modificar o título do envelope, os assinantes e a posição das assinaturas.
- Para assinar diversos arquivos de uma só vez, selecione os documentos desejados, expanda o botão Ações em massa e selecione a opção Assinar arquivo eletrônico.
- Enquanto o envelope estiver em andamento, ainda é possível: reenviar o e-mail de notificação (o e-mail é enviado apenas para quem ainda não concluiu a assinatura) e cancelar o envelope. O cancelamento não devolve o crédito consumido no envio.
- A segurança dos documentos segue a configuração da categoria/documento. Nenhum documento assinado é armazenado em portal externo — tudo fica dentro do sistema, acessível somente por quem tem acesso ao documento.
Conclusão
A assinatura eletrônica do documento via SoftExpert Sign foi concluída. Desta forma, é possível garantir maior integridade e autenticidade nos documentos.