Incluir contacto estándar
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Prerrequisitos
- Acceso al menú Registro > Cliente (CT001).
- Cliente registrado.
Introducción
El contacto estándar se refiere a la persona designada de forma regular para actuar como enlace de comunicación de una organización.
Los contactos estándar en SoftExpert Cliente también sirven para realizar las evaluaciones del cliente para medir la satisfacción, implementar mejoras y monitorear la evolución.
Vea cómo registrar un contacto estándar a continuación:
Registrar un contacto estándar
1. Acceda al menú Registro > Cliente (CT001).
2. Seleccione el cliente deseado y haga clic en el botón 
.
3. Acceda a la pestaña Contacto y haga clic en el botón 
.
4. Seleccione la opción Incluir contacto.
5. Llene los campos Contacto y E-mail.
6. Si lo desea, llene los demás campos disponibles.
7. En la sección Atributo, complete los campos de atributo disponibles.
Para que los campos de atributo estén disponibles en la pantalla de registro de contactos, asocie los atributos deseados en la sección Usuario externo / Contacto de la empresa del menú Configuración > Parámetros generales (AD033). Acceda al artículo Parámetros generales de SoftExpert Administración para obtener más información.
8. A continuación, habilite la opción ¿Utilizar cómo contacto estándar de la empresa?.
9. Para finalizar, haga clic en el botón Guardar y salir.
Solo se puede seleccionar un contacto como estándar. Después de hacer que un contacto sea el predeterminado, los demás contactos quedarán deshabilitados automáticamente.
Conclusión
Con el contacto del cliente configurado, es posible ejecutar la encuesta para evaluación.