Pré-requisitos

• Acesso ao menu Configuração > Categoria (CT005).
• Modelo de questionário configurado.
• Categoria cadastrada.
• Nível de qualidade cadastrado.

Apresentação

A avaliação de clientes deve ser configurada na categoria para que sejam definidos o modelo de questionário que será enviado para o cliente, a frequência de envio das avaliações, o prazo em que a avaliação ficará aguardando ser respondida e o envio retroativo dos questionários, quando necessário.
 

Configurar a avaliação na categoria

1. Acesse o menu Configuração > Cliente > Categoria (CT005).

2. Selecione a categoria desejada.

3. Clique no botão .

4. Acesse a aba Avaliação e selecione a opção Realizar avaliação.

5. No campo Modelo de questionário, selecione o modelo de questionário que deve ser enviado aos clientes.

6. No campo Nível de qualidade, selecione as faixas para classificação da pontuação. 

7. No campo Prazo e no campo Unidade, informe o tempo que o questionário deve ficar disponível para ser respondido pelos clientes.

8. Na seção Padrão da recorrência, configure a periodicidade de envio dos questionários.

9. Na seção Intervalo de recorrência, informe a data em que devem iniciar as avaliações. Se for necessário gerar avaliações retroativas, basta informar uma data passada: a opção Gerar recorrências retroativas será selecionada automaticamente pelo sistema.

10. Para finalizar a configuração, clique no botão Salvar e sair.

Conclusão

Com a categoria configurada e um cliente criado ou associado à ela, quando chegar a data configurada, o sistema disparará a avaliação por questionário para todos os clientes com contato padrão marcado que possuírem e-mail cadastrado. Veja mais detalhes no artigo Incluir contato padrão.