Configurar a avaliação na categoria
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Pré-requisitos
- Acesso ao menu Configuração > Categoria (CT005).
- Modelo de questionário configurado.
- Categoria cadastrada.
- Nível de qualidade cadastrado.
Apresentação
A avaliação de clientes deve ser configurada na categoria para que sejam definidos o modelo de questionário que será enviado para o cliente, a frequência de envio das avaliações, o prazo em que a avaliação ficará aguardando ser respondida e o envio retroativo dos questionários, quando necessário.
Configurar a avaliação na categoria
1. Acesse o menu Configuração > Cliente > Categoria (CT005).
2. Selecione a categoria desejada.
3. Clique no botão 
.
4. Acesse a aba Avaliação e selecione a opção Realizar avaliação.
5. No campo Modelo de questionário, selecione o modelo de questionário que deve ser enviado aos clientes.
6. No campo Nível de qualidade, selecione as faixas para classificação da pontuação.
7. No campo Prazo e no campo Unidade, informe o tempo que o questionário deve ficar disponível para ser respondido pelos clientes.
8. Na seção Padrão da recorrência, configure a periodicidade de envio dos questionários.
Além de informar o número de semanas para o envio de um novo questionário, informe em qual dia da semana será o envio. Lembrando que será enviado um novo questionário em cada dia da semana selecionado.
9. Na seção Intervalo de recorrência, informe a data em que devem iniciar as avaliações. Se for necessário gerar avaliações retroativas, basta informar uma data passada: a opção Gerar recorrências retroativas será selecionada automaticamente pelo sistema.
10. Para finalizar a configuração, clique no botão Salvar e sair.
Conclusão
Com a categoria configurada e um cliente criado ou associado à ela, quando chegar a data configurada, o sistema disparará a avaliação por questionário para todos os clientes com contato padrão marcado que possuírem e-mail cadastrado. Veja mais detalhes no artigo Incluir contato padrão.