Prerrequisitos

• Acceso al menú Configuración > Categoría (CT005).
• Modelo de encuesta configurado.
• Categoría registrada.
• Nivel de calidad registrado.

Introducción

La evaluación de clientes debe configurarse en la categoría, para que se definan el modelo de encuesta que se enviará al cliente, la frecuencia de envío de las evaluaciones, el plazo para que la evaluación aguarde a que sea respondida, y el envío retroactivo de las encuestas, cuando sea necesario. 
 

Configurar la evaluación en la categoría

1. Acceda al menú Configuración > Cliente > Categoría (CT005).

2. Seleccione la categoría deseada.

3. Haga clic en el botón .

4. Acceda a la pestaña Evaluación y seleccione la opción Realizar evaluación.

5. En el campo Modelo de encuesta, seleccione el modelo de encuesta que se debe enviar a los clientes.

6. En el campo Nivel de calidad, seleccione los rangos para la clasificación de la puntuación. 

7. En los campos Plazo y Unidad, informe por cuánto tiempo la encuesta debe permanecer disponible para ser respondida por los clientes.

8. En la sección Estándar de repetición, configure la periodicidad de envío de las encuestas.

9. En la sección Intervalo de repetición, informe la fecha en la que deben iniciar las evaluaciones. Si es necesario generar evaluaciones retroactivas, basta con ingresar una fecha pasada: la opción Generar recurrencias retroactivas será seleccionada automáticamente por el sistema.

10. Para finalizar la configuración, haga clic en el botón Guardar y salir.

Conclusión

Con la categoría configurada y un cliente creado o asociado a ella, cuando llegue la fecha configurada, el sistema enviará la evaluación por encuesta a todos los clientes con contacto estándar marcado y configurado con un e-mail. Vea más detalles en el artículo Incluir contacto estándar.