Pré-requisitos

• Acesso ao menu Configuração > Categoria (CT005).
• Modelo de questionário configurado.
• Categoria cadastrada.
• Nível de qualidade cadastrado.

Apresentação

A avaliação dos clientes é realizada por meio do SoftExpert Questionário. Estas avaliações permitem medir a satisfação, identificar oportunidades de melhoria e acompanhar a evolução da qualidade do atendimento. 

Este recurso deve ser configurado na categoria do cliente.

A seguir, veja como configurar a avaliação na categoria:

Configurar a avaliação na categoria

1. Acesse o menu Configuração > Cliente > Categoria (CT005).

2. Selecione a categoria desejada.

3. Clique no botão .

4. Acesse a aba Arquivo eletrônico e preencha o campo Container de arquivo complexo.

5. Na aba Avaliação, habilite a opção Realizar avaliação.

6. No campo Modelo de questionário, selecione o modelo de questionário que será enviado aos contatos.

7. No campo Nível de qualidade, selecione as faixas para classificação da pontuação. 

8. No campo Prazo e no campo Unidade, informe o tempo para o questionário ser respondido.

9. Na seção Padrão da recorrência, configure a periodicidade de envio dos questionários conforme as opções disponíveis:

• Diariamente: informe o número de dias para o envio do questionário de avaliação.
• Semanalmente: informe o número de semanas e o dia da semana para o envio do questionário de avaliação.
• Mensalmente: informe o dia e o número de meses para o envio do questionário de avaliação.
• Anualmente: informe a data do ano para o envio do questionário de avaliação.

10. Na seção Intervalo de recorrência, informe a data de início das avaliações. Se for necessário gerar avaliações retroativas, basta informar uma data passada. Assim, a opção Gerar recorrências retroativas será marcada automaticamente pelo sistema.

11. Por fim, clique no botão para salvar as alterações.

Conclusão

Com a categoria configurada e um cliente criado ou associado a ela, na data definida, o sistema irá disparar a avaliação por questionário para os contatos padrão com e-mail válido cadastrado. Acesse o artigo Incluir contato padrão e saiba mais.