Pré-requisitos

• Acesso ao menu Cadastro > Cliente (CT001).
• Categoria já cadastrada.
• Tipo de empresa já cadastrado.

Apresentação

Neste tópico, mostraremos como cadastrar um cliente. 

O processo de cadastro de clientes é fundamental para reunir todas as informações necessárias, como nome completo, endereço, telefone, e-mail e qualquer outra informação relevante. Manter esses dados em um sistema de gerenciamento de clientes é muito importante. 

Uma vez que o cadastro esteja completo, será possível estabelecer uma comunicação mais personalizada e eficaz com o cliente, oferecendo produtos ou serviços adequados às suas necessidades e preferências.

Cadastrar cliente

1. Acesse o menu Cadastro > Cliente (CT001).

2. Clique no botão .

Veja como a tela da categoria está dividida.

 

A Seção de botões para definir se o cliente será criado a partir de uma empresa existente. Para verificar como criar um cliente a partir de uma empresa existente, acesse o artigo Cadastrar um cliente a partir de uma empresa existente.
B Etapas relacionadas ao cadastro de cliente. A quantidade varia conforme o Tipo de empresa ou a Categoria selecionada. 
C Botões de navegação para seguir para uma próxima etapa ou retroceder para etapas anteriores do cadastro. O botão Cancelar fecha a tela sem salvar o registro e o botão Finalizar só será habilitado na última etapa.

 

 

3. Na seção Tipo de empresa, selecione o tipo de empresa.

4. No campo Categoria do cliente, selecione uma categoria.

5. Clique no botão Próximo para seguir para próxima etapa.

6. Preencha o campo Identificador e Nome.

7. Clique no botão Próximo para seguir para próxima etapa.

8. Na etapa Contatos da empresa, é possível incluir os contatos do cliente.

9. Para finalizar o cadastro do cliente, clique em Finalizar. 

10. Para visualizar o cliente cadastrado, clique no botão Dados do cliente.

Conclusão

Ao finalizar o cadastro, o cliente estará criado. Por meio da opção Dados do cliente é possível editar as informações, quando necessário.

O cliente cadastrado também será registrado no SoftExpert Administração como uma Empresa (AD009).

Para verificar como cadastrar um cliente a partir de uma empresa existente, consulte o artigo Cadastrar um cliente a partir de uma empresa existente.