Cadastrar cliente
Pré-requisitos
- Acesso ao menu Cadastro > Cliente (CT001).
- Categoria já cadastrada.
- Tipo de empresa já cadastrado.
Apresentação
Neste tópico, mostraremos como cadastrar um cliente.
O processo de cadastro de clientes é fundamental para reunir todas as informações necessárias, como nome completo, endereço, telefone, e-mail e qualquer outra informação relevante. Manter esses dados em um sistema de gerenciamento de clientes é muito importante.
Uma vez que o cadastro esteja completo, será possível estabelecer uma comunicação mais personalizada e eficaz com o cliente, oferecendo produtos ou serviços adequados às suas necessidades e preferências.
Cadastrar cliente
1. Acesse o menu Cadastro > Cliente (CT001).
2. Clique no botão .
Veja como a tela da categoria está dividida.
A Seção de botões para definir se o cliente será criado a partir de uma empresa existente. Para verificar como criar um cliente a partir de uma empresa existente, acesse o artigo Cadastrar um cliente a partir de uma empresa existente.
B Etapas relacionadas ao cadastro de cliente. A quantidade varia conforme o Tipo de empresa ou a Categoria selecionada.
C Botões de navegação para seguir para uma próxima etapa ou retroceder para etapas anteriores do cadastro. O botão Cancelar fecha a tela sem salvar o registro e o botão Finalizar só será habilitado na última etapa.
3. Na seção Tipo de empresa, selecione o tipo de empresa.
4. No campo Categoria do cliente, selecione uma categoria.
5. Clique no botão Próximo para seguir para próxima etapa.
6. Preencha o campo Identificador e Nome.
7. Clique no botão Próximo para seguir para próxima etapa.
8. Na etapa Contatos da empresa, é possível incluir os contatos do cliente.
A opção de cadastro como Contato como um usuário externo será único no sistema e ficará disponível para consulta no menu Softexpert Administração > Cadastro > Usuário externo (AD060).
9. Para finalizar o cadastro do cliente, clique em Finalizar.
10. Para visualizar o cliente cadastrado, clique no botão Dados do cliente.
Conclusão
Ao finalizar o cadastro, o cliente estará criado. Por meio da opção Dados do cliente é possível editar as informações, quando necessário.
O cliente cadastrado também será registrado no SoftExpert Administração como uma Empresa (AD009).
Para verificar como cadastrar um cliente a partir de uma empresa existente, consulte o artigo Cadastrar um cliente a partir de uma empresa existente.