Registrar cliente
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Prerrequisitos
- Acceso al menú Registro > Cliente (CT001).
- Categoría registrada.
- Tipo de empresa registrado.
Introducción
En este tema, mostraremos cómo registrar a un cliente.
El proceso de registro de clientes es fundamental para reunir todas las informaciones necesarias, como nombre completo, dirección, teléfono, e-mail, y demás informaciones relevantes. Mantener esos datos en un sistema de gestión de clientes es muy importante.
Una vez que esté completo el registro, será posible establecer una comunicación más personalizada y eficaz con el cliente, ofreciendo productos o servicios adecuados a sus necesidades y preferencias.
Registrar cliente
1. Acceda al menú Registro > Cliente (CT001).
2. Haga clic en el botón 
.
Vea cómo está dividida la pantalla de categoría.
A Sección de botones para definir si el cliente será creado a partir de una empresa existente. Para verificar cómo crear un cliente a partir de una empresa existente, acceda al artículo Registrar cliente a partir de una empresa existente.
B Etapas relacionadas con el registro de cliente. La cantidad varía según el Tipo de empresa o la Categoría seleccionada.
C Botones de navegación para avanzar a la próxima etapa o volver a etapas anteriores del registro. El botón Cancelar cierra la pantalla sin guardar el registro, y el botón Finalizar solo se habilitará en la última etapa.
3. En la sección Tipo de empresa, seleccione el tipo de empresa.
4. En el campo Categoría del cliente, seleccione una categoría.
5. Haga clic en el botón Siguiente para avanzar a la etapa siguiente.
6. Llene los campos Identificador y Nombre.
7. Haga clic en el botón Siguiente para avanzar a la etapa siguiente.
8. En la etapa Contactos de la empresa, es posible incluir los contactos del cliente.
La opción de registro como Contacto, como un usuario externo, será única en el sistema y quedará disponible para consulta en el menú SoftExpert Administración > Registro > Usuario externo (AD060).
9. Para finalizar el registro del cliente, haga clic en Finalizar.
10. Para visualizar el cliente registrado, haga clic en el botón Datos del cliente.
Conclusión
Una vez finalizado el registro, el cliente estará creado. Por medio de la opción Datos del cliente, es posible editar la información, cuando sea necesario.
El cliente registrado también será inscripto en SoftExpert Administración como una Empresa (AD009).
Para verificar cómo registrar a un cliente a partir de una empresa existente, acceda al artículo Registrar cliente a partir de una empresa existente.