Registrar cliente
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Prerrequisitos
- Acceso al menú Registro > Cliente (CT001).
- Categoría registrada.
- Tipo de empresa registrado.
Introducción
El registro del cliente reúne todos los datos necesarios, como nombre completo, dirección, teléfono, correo electrónico y cualquier otra información relevante. Mantener esos datos en un sistema de gestión de clientes es muy importante.
Una vez que esté completo el registro, será posible establecer una comunicación más personalizada y eficaz con el cliente, ofreciendo productos o servicios adecuados a sus necesidades y preferencias.
Registrar cliente
Vea el siguiente vídeo para aprender a registrar un cliente:
- Para que los campos de atributo estén disponibles en la pantalla de registro de contactos, asocie los atributos deseados en la sección Usuario externo / Contacto de la empresa del menú Configuración > Parámetros generales (AD033). Acceda al artículo Parámetros generales de SoftExpert Administración para obtener más información.
- La opción de registro "Contacto como un usuario externo" estará disponible para consulta en el menú SoftExpert Administración > Registro > Usuario externo (AD060).
- Para registrar clientes con más campos disponibles, será posible utilizar formularios de SoftExpert Formulario. Para hacerlo, la pestaña Formulario del tipo de empresa debe tener un formulario asociado. Acceda al artículo Registrar tipo de empresa y obtenga más información.
Conclusión
Una vez finalizado el registro, el cliente estará creado. También es posible registrar un cliente a partir de una empresa existente. Para hacerlo, consulte el artículo Registrar cliente a partir de una empresa existente.