Consultar cliente
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Pré-requisitos
- Acesso ao menu Consulta > Cliente (CT002)
- Cliente cadastrado.
Apresentação
No menu Consulta é possível consultar os clientes cadastrados, inserir filtros específicos e gerar análises e relatórios.
Consultar cliente
1. Acesse o menu Consulta > Cliente (CT002).
2. No campo Pesquisa rápida, insira o nome do cliente desejado.
3. Clique em Pesquisar.
Veja como a tela de pesquisa de cliente está dividida.
A Ao lado esquerdo da tela, está o painel de filtros de pesquisa, que facilita a localização dos clientes desejados. O campo Selecionar tipo permite filtrar os clientes por categoria ou tipo de empresa. Em Filtros avançados, é possível filtrar por alguns dados específicos do cliente ou por atributo.
B O lado direito da tela apresenta os clientes já cadastrados no SoftExpert Cliente. Na parte superior, estão os botões responsáveis pelas seguintes operações: Visualizar dados, Analisar dados e Gerar relatório dos clientes consultados.
Para consultar um cliente que foi desativado, basta acessar Filtros avançados, opção Geral e no campo Situação, selecionar Inativo.
Conclusão
O menu consulta permite acessar e revisar facilmente os clientes cadastrados.