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Consultar cliente

 

Pré-requisitos

  • Acesso ao menu Consulta > Cliente (CT002)
  • Cliente cadastrado.

 

Apresentação

No menu Consulta é possível consultar os clientes cadastrados, inserir filtros específicos e gerar análises e relatórios.

 

Consultar cliente

1. Acesse o menu Consulta > Cliente (CT002)

2. No campo Pesquisa rápida, insira o nome do cliente desejado.

3. Clique em Pesquisar.

Veja como a tela de pesquisa de cliente está dividida.

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A Ao lado esquerdo da tela, está o painel de filtros de pesquisa, que facilita a localização dos clientes desejados. O campo Selecionar tipo permite filtrar os clientes por categoria ou tipo de empresa. Em Filtros avançados, é possível filtrar por alguns dados específicos do cliente ou por atributo.

O lado direito da tela apresenta os clientes já cadastrados no SoftExpert Cliente. Na parte superior, estão os botões responsáveis pelas seguintes operações: Visualizar dados, Analisar dados e Gerar relatório dos clientes consultados.

 
 

Para consultar um cliente que foi desativado, basta acessar Filtros avançados, opção Geral e no campo Situação, selecionar Inativo.

 

 

Conclusão

O menu consulta permite acessar e revisar facilmente os clientes cadastrados.


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