Consultar cliente
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Prerrequisitos
- Acceso al menú Consulta > Cliente (CT002).
- Cliente registrado.
Introducción
En el menú Consulta, es posible buscar los clientes registrados, insertar filtros específicos y generar análisis y reportes.
Consultar cliente
1. Acceda al menú Consulta > Cliente (CT002).
2. En el campo Búsqueda rápida, ingrese el nombre del cliente deseado.
3. Haga clic en Buscar.
Vea cómo está dividida la pantalla de búsqueda de cliente.
A En el lado izquierdo de la pantalla, se encuentra el panel de filtros de búsqueda, que facilita la localización de los clientes deseados. El campo Seleccionar tipo permite filtrar los clientes por categoría o tipo de empresa. En Filtros avanzados, es posible filtrar la búsqueda por algunos datos específicos del cliente o por atributo.
B El lado derecho de la pantalla muestra los clientes ya registrados en SoftExpert Cliente. En la parte superior, se encuentran los botones para realizar las siguientes operaciones referentes a los clientes consultados: Visualizar datos, Analizar datos y Generar reporte.
Para consultar un cliente que ha sido desactivado, basta con acceder a Filtros avanzados, opción General, y en el campo Situación, seleccionar Inactivo.
Conclusión
El menú de consulta le permite acceder y revisar fácilmente los clientes registrados en el sistema.