Pré-requisitos

• Acesso ao menu Cadastro > Cliente (CT001).
• Categoria cadastrada.
• Empresa cadastrada.

Apresentação

O cadastro de um cliente sempre estará vinculado a uma empresa. Ou seja, quando criamos um cliente, uma empresa correspondente a ele é gerada automaticamente.

Podemos criar um novo registro de cliente a partir de uma empresa existente, quando a empresa em questão já existe no SoftExpert Administração.

Incluir cliente a partir de uma empresa existente

1. Acesse o menu Cadastro > Cliente (CT001).

2. Clique no botão .

3. Clique no botão A partir de empresa existente.

4. No campo Empresa, selecione a empresa desejada.

5. No campo Categoria do cliente, selecione a categoria correspondente ao cliente.

6. Para finalizar o cadastro do cliente, clique no botão Finalizar. 

7. Caso queira visualizar o cliente cadastrado, clique no botão Dados do cliente.

Conclusão

Ao concluir o cadastro do cliente a partir de uma empresa existente, o cadastro da empresa que já existia no sistema também é importado para o cadastro de clientes.