Prerrequisitos

• Acceso al menú Registro > Cliente (CT001).
• Categoría registrada.
• Empresa registrada.

Introducción

El registro de un cliente siempre estará vinculado a una empresa. Es decir, cuando creamos un cliente, una empresa correspondiente se le se genera automáticamente.

Podemos crear un nuevo registro de cliente a partir de una empresa existente, cuando la empresa ya existe en SoftExpert Administración.

Incluir cliente a partir de una empresa existente

1. Acceda al menú Registro > Cliente (CT001).

2. Haga clic en el botón .

3. Haga clic en el botón A partir de empresa existente.

4. En el campo Empresa, seleccione la empresa deseada.

5. En el campo Categoría del cliente, seleccione la categoría que corresponde al cliente.

6. Para finalizar el registro del cliente, haga clic en Finalizar. 

7. Si quiere visualizar el cliente registrado, haga clic en el botón Datos del cliente.

Conclusión

Cuando se concluye el registro del cliente a partir de una empresa existente, el registro de la empresa que ya existía en el sistema también se importa para el registro de clientes.