Pré-requisitos

• Acesso ao menu Cadastro > Parceiro de negócio > Empresa (AD009).
• Tipo de empresa previamente cadastrado.

Apresentação

O menu Cadastro > Parceiro de negócio > Empresa (AD009) permite o cadastro de todas as empresas que são parceiros de negócio da organização. Os registros podem ser associados aos demais componentes do SoftExpert Suite posteriormente.

Manter um registro atualizado das empresas é benéfico por várias razões estratégicas e operacionais, como poder reorganizar rapidamente e substituir os serviços de uma empresa quando necessário.

Cadastrar empresa

1. Acesse o menu Cadastro > Parceiro de negócio > Empresa (AD009).

2. Clique no botão da barra de ferramentas.

3. Selecione o tipo que classifica a empresa e clique no botão .

4. Na tela que será aberta, informe um identificador e um nome para a empresa.

5.  Nos campos disponíveis, adicione o endereço, a cidade, o estado, o país, o CEP, o telefone, o fax, o código e a home page da empresa.

6. Na seção Coordenada, selecione o formato e adicione os dados das coordenadas da empresa.

7. No campo Descrição, inclua observações importantes sobre a empresa.

8. Na aba Atributo, adicione campos para complementar as informações da empresa. Para mais detalhes, clique aqui.

9. Clique no botão para habilitar as demais abas.

10. Na aba Contato, inclua as pessoas que são os contatos e os usuários externos da empresa que acessam o painel do cliente do SoftExpert Suite.

11. Na aba Documentação, inclua anexos do seu diretório ou associe documentos do SoftExpert Documento que sejam relacionados à empresa.

12. Clique no botão Salvar e sair para salvar o registro.

Incluir contatos da empresa

Após salvar o registro pela primeira vez, a aba Contato será habilitada. Nela, informe os colaboradores da empresa que fazem contato com sua organização.

É possível que um contato seja usuário externo do sistema, o qual terá acesso somente ao Painel do cliente.

Siga os passos abaixo para incluir um contato:

1. Na tela de dados da empresa, acesse a aba Contato.

2. Clique na seta ao lado do botão e selecione a opção Incluir contato.

3. No campo Contato, informe o nome do colaborador do parceiro.

4. Se necessário, inclua uma imagem do contato.

5. Informe a Área da organização na qual o contato atua e a Função exercida por ele.

6. Inclua o Telefone, número de Fax e o E-mail do contato.

7. Marque o campo Utilizar como contato padrão da empresa? se deseja que esse seja o contato padrão do parceiro.

8. Clique no botão .

Conclusão

Em resumo, manter registros detalhados das entidades é essencial para a eficiência operacional e o fortalecimento das relações comerciais da organização.