Prerrequisitos

• Acceso al menú Registro > Aliado de negocio > Empresa (AD009).
• Tipo de empresa previamente registrado.

Introducción

El menú Registro > Aliado de negocio > Empresa (AD009) permite registrar todas las empresas que son aliados de negocio de la organización. Los registros pueden ser asociados posteriormente a otros componentes de SoftExpert Suite.

Mantener un registro actualizado de empresas es beneficioso por una serie de razones estratégicas y operativas, como poder reorganizar y sustituir rápidamente los servicios de una empresa cuando sea necesario.

Registrar empresa

1. Acceda al menú Registro > Aliado de negocio > Empresa (AD009).

2. Haga clic en el botón de la barra de herramientas.

3. Seleccione el tipo que clasifica la empresa y haga clic en el botón .

4. En la pantalla que se abrirá, ingrese un identificador y un nombre para la empresa.

5. En los campos disponibles, incluya la dirección, la ciudad, la provincia, el país, el cód. postal, el teléfono, el fax, el código y la home page de la empresa.

6. En la sección Coordenada, seleccione el formato y agregue los datos de las coordenadas de la empresa.

7. En el campo Descripción, incluya observaciones importantes sobre la empresa.

8. En la pestaña Atributo, añada campos para complementar las informaciones de la empresa. Para más detalles, haga clic aquí.

9. Haga clic en el botón para habilitar las demás pestañas.

10. En la pestaña Contacto, incluya las personas que son contactos de la empresa y los usuarios externos que acceden al panel del cliente de SoftExpert Suite.

11. En la pestaña Documentación, incluya adjuntos de su directorio o asocie documentos de SoftExpert Documento que estén relacionados con la empresa.

12. Haga clic en el botón Guardar y salir para guardar el registro.

Incluir contactos de la empresa

Después de guardar el registro por primera vez, se habilitará la pestaña Contacto. En ella, ingrese los empleados de la empresa que se ponen en contacto con su organización.

Es posible que un contacto sea un usuario externo del sistema, que solo tendrá acceso al Panel del cliente.

Siga los pasos a continuación para incluir un contacto:

1. En la pantalla de datos de la empresa, vaya a la pestaña Contacto.

2. Haga clic en la flecha junto al botón y seleccione la opción Incluir contacto.

3. En el campo Contacto, escriba el nombre del empleado del aliado de negocio.

4. Si es necesario, incluya una imagen de contacto.

5. Ingrese el Área de la organización en la que trabaja el contacto y la Función que ejerce.

6. Incluya el Teléfono, el número de Fax y el E-mail del contacto.

7. Marque el campo ¿Utilizar cómo contacto estándar de la empresa? si desea que el contacto sea el predeterminado.

8. Haga clic en el botón .

Conclusión

En resumen, mantener registros detallados de las entidades es esencial para la eficacia operativa y el fortalecimiento de las relaciones comerciales de la organización.