Cadastrar cliente a partir de uma empresa existente
Pré-requisitos
- Acesso ao menu Cadastro > Cliente (CT001).
- Categoria cadastrada.
- Empresa cadastrada.
Apresentação
O cadastro de um cliente sempre estará vinculado a uma empresa. Ou seja, quando criamos um cliente, uma empresa correspondente a ele é gerada automaticamente.
Podemos criar um novo registro de cliente a partir de uma empresa existente, quando a empresa em questão já existe no SoftExpert Administração.
Incluir cliente a partir de uma empresa existente
1. Acesse o menu Cadastro > Cliente (CT001).
2. Clique no botão .
3. Clique no botão A partir de empresa existente.
4. No campo Empresa, selecione a empresa desejada.
5. No campo Categoria do cliente, selecione a categoria correspondente ao cliente.
6. Para finalizar o cadastro do cliente, clique no botão Finalizar.
7. Caso queira visualizar o cliente cadastrado, clique no botão Dados do cliente.
Conclusão
Ao concluir o cadastro do cliente a partir de uma empresa existente, o cadastro da empresa que já existia no sistema também é importado para o cadastro de clientes.