Cadastrar controle
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Pré-requisitos
- Acesso ao menu Cadastro > Controle (RI209).
- Tipo de controle previamente configurado.
Apresentação
No SoftExpert Risco, é possível cadastrar todas as ações ou atividades destinadas a prevenir, eliminar ou reduzir a um nível aceitável os riscos identificados no sistema. Esses controles serão associados posteriormente na etapa de análise de controles.
Neste artigo, será demonstrado como cadastrar um controle.
Cadastrar controle
1. Acesse o menu Cadastro > Controle (RI209).
2. Clique no botão 
.
3. Selecione o tipo de controle a ser utilizado no cadastro.
4. Informe um identificador, um nome e um ícone para representar o controle que está sendo cadastrado.
5. Na aba Geral, caso deseje, é possível alterar o tipo de controle e realizar algumas configurações adicionais:
Configurações adicionais
Objetivo
Associe o objetivo que se deseja alcançar com a implementação do controle; para informar este campo, é necessário ter cadastrado previamente o objetivo.
Relevante
Marque esta opção para indicar que o controle que está sendo cadastrado se trata de um controle-chave, ou seja, tem maior importância para o negócio da organização.
Implementação
Informe o nível de implementação do controle na organização. Escolha dentre as opções de não implementado, implementado parcialmente ou implementado totalmente.
Data da implementação
Informe quando o controle foi efetivamente implementado.
Tipo da automatização
Informe se o controle ocorre de forma automática, semiautomática ou manual. Por exemplo, em um sistema que controla o nível de contaminação dos efluentes, o controle é automático, pois ocorre por meio de uma configuração em um sistema previamente definido.
Característica do controle
Informe se o controle será realizado somente após a detecção do risco (Detectivo), se ocorre mesmo quando o risco não é iminente (Preventivo), ou se ele é Detectivo + Preventivo. Se esta última característica for associada a uma análise que utiliza um método de avaliação do tipo matriz, ela vai agir tanto no eixo X como no Eixo Y da matriz, eliminando a necessidade de criar duas análises de controle.
Frequência
Selecione a frequência desejada para o controle que está sendo cadastrado.
Descrição do procedimento
Informe como será realizado o procedimento.
Documento
Associe um documento do SoftExpert Documento.
Autoavaliação de controle: Informe se o controle que está sendo cadastrado passará por alguma avaliação:
Método de avaliação
Selecione o método de avaliação ao qual o controle será submetido.
Intervalo de avaliação
Informe a quantidade de dias, meses ou anos em que a avaliação será realizada.
Frequência
Informe o tipo de frequência (dias, meses ou anos) em que ocorrerá a avaliação de controle.
Prazo de execução (dias)
Informe a quantidade de dias de prazo para execução da avaliação de controle.
Testar o controle
Habilite esta opção caso deseje que o controle passe por teste. Escolha dentre as opções: automático, manual ou semiautomático.
Selecione o Plano de teste ao qual o controle será submetido; para isso, é necessário ter cadastrado previamente um plano de teste.
No campo Quantidade de amostras, informe a quantidade de amostras que serão analisadas durante o teste.
O preenchimento dos campos Implementação, Tipo de automatização e Característica do controle serão obrigatórios se, nos parâmetros gerais, forem marcadas as opções Tornar obrigatório o campo de implementação no controle, Tornar obrigatório o campo de tipo de automatização no controle e Tornar obrigatório o campo de característica do controle, respectivamente.
6. Após preencher os campos, clique em 
para habilitar a aba Detalhes.
7. Na aba Detalhes, é possível:
- Incluir: a análise de causa e anexo relacionado ao controle.
- Associar: os documentos relacionados ao controle.
- Visualizar: os registros associados, das análises às quais o controle foi vinculado, o resumo da análise de controle e o histórico do cadastro de controle.
8. Após finalizar, clique em 
.
9. O controle cadastrado será exibido na lista de registros do menu. Caso deseje, é possível clicar em:
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Este botão permite visualizar e editar os dados do controle. |
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Este botão permite ativar ou desativar o controle. |
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Este botão permite excluir o controle. |
Os documentos relacionados ao controle devem ser cadastrados no SoftExpert Documento.
No cadastro do controle, é possível utilizar o Copilot, a inteligência artificial da SoftExpert, para auxiliar na elaboração da descrição, por exemplo. Para mais detalhes, consulte o artigo Utilizar IA na criação e edição de texto.
Também é possível realizar o cadastro do controle através da importação de arquivo. Acesse o artigo Exportar arquivo no formato para importação e saiba mais.
Conclusão
Com o controle devidamente cadastrado, o próximo passo é cadastrar a população de teste.