Pré-requisito

• SoftExpert Copilot como parte das soluções adquiridas pela organização.                  
• Ambiente SoftExpert Suite hospedado em nuvem.
• Acesso às telas de cadastro que apresentam a opção Criar por importação.

Apresentação

O recurso de exportar arquivo em um formato compatível para importação facilita a replicação de dados entre ambientes, como da validação para a homologação, e elimina a necessidade de ajustes manuais, proporcionando maior agilidade e precisão.

Este artigo apresenta o procedimento para exportar e importar arquivos.

Exportar arquivo

Como exemplo, o procedimento será demonstrado na tela Motivo do componente SoftExpert Risco, mas o processo é o mesmo nas demais telas que oferecem o recurso.

1. Para exportar o arquivo no formato para importação, acesse o menu Configuração > Revisão > Motivo (RI122).
2. Crie um motivo ou realize uma pesquisa para trazer registros de motivos já cadastrados.
3. Com os registros de motivo selecionados, clique no botão Relatórios.
4. Selecione a opção Exportar listagem.
5. Escolha o formato de exportação Exportar no formato para importação e clique em Gerar relatório.
6. Salve o arquivo gerado.

Importar arquivo

1. Na tela que deseja realizar a importação, clique no botãoe , em seguida, em Por importação.
2. Arraste um arquivo ou use o botão de selecionar para subir o arquivo que deseja importar.
3. Após o upload do arquivo, os dados que serão importados serão exibidos na tela.
4. Clique em Importar registros e os registros serão processados e importados. 
5. Clique em Detalhes dos registros para verificar se a importação foi bem-sucedida. Caso ocorra erro na importação de algum registro, é possível exportar os registros com erro, realizar os ajustes necessários e reimportá-los.
6. Clique no botão Fechar.
7. Os registros importados serão exibidos na listagem.

Conclusão

A exportação e importação de arquivos no formato compatível facilitam o processo de integração de dados entre diferentes ambientes, proporcionando uma maneira eficiente de gerenciar informações.