Prerrequisito

• SoftExpert Copilot como parte de las soluciones adquiridas por la organización.                  
• Ambiente SoftExpert Suite hospedado en la nube.
• Acceso a las pantallas de registros que presentan la opción Crear por importación.

Introducción

El recurso de exportar archivos en un formato compatible para su importación facilita la replicación de datos entre entornos, desde la validación a la homologación, y elimina la necesidad de ajustes manuales, lo que proporciona mayor agilidad y precisión.

Este artículo presenta el procedimiento para exportar e importar archivos.

Exportar archivo

A modo de ejemplo, el procedimiento será mostrado en la pantalla Motivo del componente SoftExpert Riesgo, pero el proceso es el mismo en las demás pantallas que ofrecen el recurso.

1. Para exportar el archivo en formato de importación, acceda al menú Configuración > Revisión > Motivo (RI122).
2. Cree un motivo o realice una búsqueda para traer registros de motivos ya registrados.
3. Una vez seleccionados los registros de motivo, haga clic en el botón Reportes.
4. Seleccione la opción Exportar lista.
5. Elija el formato de exportación Exportar en formato para importación y haga clic en Generar reporte.
6. Guarde el archivo generado.

Importar archivo

1. En la pantalla que desea importar, haga clic en el botón y, a continuación, haga clic en Por importación.
2. Arrastre un archivo o utilice el botón de seleccionar para cargar el archivo que desea importar.
3. Después de cargar el archivo, los datos que se importarán se mostrarán en la pantalla.
4. Haga clic en Importar registros y los registros se procesarán e importarán. 
5. Haga clic en Detalles de los registros para verificar que la importación se haya realizado correctamente. Si se produce un error al importar algún registro, es posible exportar los registros con error, realizar los ajustes necesarios y volver a importarlos.
6. Haga clic en el botón Cerrar.
7. Los registros importados aparecerán en la lista.

Conclusión

La exportación e importación de archivos en formato compatible facilitan el proceso de integración de datos entre diferentes entornos, proporcionando una forma eficiente de gestionar la información.