Prerrequisitos

• Acceso al menú Configuración > Nivel de calidad (CT007).
• Modelo de encuesta configurado.
• Categoría registrada.

Introducción

La evaluación de clientes se realiza periódicamente, por medio de encuestas enviadas por e-mail al contacto estándar de los clientes. 

Las respuestas de cada cliente generan una puntuación, cuya clasificación se basa en el nivel de calidad. De esa forma, se crea un historial de evaluaciones por cliente, lo que permite verificar la evolución a lo largo del tiempo.

Antes de crear una evaluación, es necesario configurar algunas informaciones en la categoría del cliente. Verifique cómo hacerlo en el artículo Configurar la evaluación en la categoría.

Todos los clientes vinculados a esa categoría recibirán la evaluación por e-mail, siempre que tengan un contacto marcado con la opción Utilizar como estándar y que esté configurado con un e-mail para envío.

Configurar el nivel de calidad del cliente

1. Acceda al menú Configuración > Nivel de calidad (CT007).

2. Haga clic en el botón .

3. En la pantalla que se abrirá, informe el Identificador y el Nombre del nivel de calidad.

4. Guarde el registro. En este momento, todas las opciones disponibles se habilitarán.

5. En la lista de Resultados, haga clic en el botón .

Vea el vídeo a continuación para entender cómo configurar el nivel de calidad.

Conclusión

El registro del nivel de calidad es uno de los prerrequisitos para configurar la evaluación.

Con la configuración del nivel de evaluación, es posible definir la evaluación para cada categoría de cliente. Vea más detalles en Configurar la evaluación en la categoría.