Prerrequisitos

• Acceso al menú Documento (DC010).
• Documento previamente registrado.
• Para que la asociación funcione correctamente, es necesario que el componente del objeto forme parte de las soluciones adquiridas por la organización.
• Control Asociación de workflow marcado en la categoría del documento para asociar workflows.

Introducción

A través de la pestaña Asociaciones de la pantalla de datos de los documentos, es posible asociar ítems de otros componentes de SoftExpert Suite.

Las asociaciones disponibles varían según la configuración del control de asociación de la categoría del documento.

Asociar evento accionable

El evento accionable dispara acciones cuando el documento llega a determinada etapa en una periodicidad específica.

Los eventos ya asociados con el documento se listarán en esta sección.

Utilice los botones disponibles para incluir un evento:

Asociar registros

Asociar registro existente

1. Haga clic en el botón Asociar para asociar un registro existente.

2. En el campo Tipo de asociación, seleccione el tipo de actividad que será asociada conforme al componente.

3. En el campo Tipo de relación, seleccione la relación de la asociación con el registro:

• Asociación: indica que la asociación representa un vínculo entre el objeto y el documento.
• Creó: indica que el documento fue el motivo de la creación del objeto.
• Creado por: indica que el documento fue creado debido al objeto.

4. En el campo Objeto, busque y seleccione el registro que se asociará.

5. Haga clic en el botón Guardar para finalizar (marque la opción Nueva asociación antes de guardar para que la pantalla continúe abierta).

Asociar registro nuevo

1. Haga clic en el botón +Crear para asociar un registro nuevo.

2. En el campo Tipo de asociación, seleccione el tipo de actividad que será asociada conforme al componente.

3. En el campo Tipo de relación, seleccione la relación de la asociación con el registro:

• Asociación: indica que la asociación representa un vínculo entre el objeto y el documento.
• Creó: indica que el documento es el motivo de la creación del objeto.
• Creado por: indica que el documento fue creado debido al objeto.

4. Haga clic en el botón Guardar.

5. Complete los datos del objeto que será creado y guarde.

Asociar solicitud

La asociación de solicitud permite visualizar las solicitudes en atención y atender aquellas relacionadas con documento.

Para ello, utilice los botones de la barra de herramientas lateral:

	Haga clic en este botón para asociar una solicitud. En la pantalla que se abrirá, localice y seleccione la solicitud que será atendida con el documento. Enseguida, guarde el registro.
	Haga clic en este botón para visualizar la pantalla de datos de la solicitud seleccionada en la lista de registros.

Visualizar asociaciones

Los registros asociados en la sección Asociaciones se listarán por componente.

Seleccionando un registro en la pantalla de datos del documento, es posible visualizarlo o desasociarlo:

También es posible asociar, desasociar y visualizar los registros por medio de la pantalla de previsualización del documento en el menú Documento (DC010).

En los menús a continuación, es posible consultar las asociaciones del documento al utilizar la pantalla con tres cuadrantes. Para ello, en el tercer cuadrante, seleccione la opción Asociaciones en el campo Exhibir.

• Registro > Documento (DC003)
• Consulta > Documento (DC021)
• Consulta > Tareas (DC028) > Filtrar por la tarea "Aprobación de documento"
• Ejecución > Aprobación de documento (DC051)
• Mis tareas > Aprobación de documento

Restricciones de las asociaciones

Conclusión

Siguiendo los pasos de este artículo, todos los objetos necesarios pueden ser asociados al documento, garantizando seguridad y trazabilidad en los procesos de la organización mediante la integración entre los componentes y recursos SoftExpert.