Pré-requisitos

• Acesso ao menu Documento (DC010).
• Documento previamente cadastrado.
• Para que a associação funcione corretamente é necessário que o componente do objeto faça parte das soluções adquiridas pela organização.
• Controle Associação de workflow marcada na categoria do documento para associar workflows.

Apresentação

Por meio da aba Associações da tela de dados dos documentos, é possível associar itens de outros componentes do SoftExpert Suite.

As associações disponíveis variam segundo a configuração do controle de associação da categoria do documento.

Associar evento acionável

O evento acionável dispara ações quando o documento chega a determinada etapa em uma periodicidade específica.

Os eventos já associados ao documento serão listados nesta seção.

Utilize os botões disponíveis para incluir um evento:

Associar registros

Associar registro existente

1. Clique no botão para associar um registro existente.

2. No campo Tipo de associação, selecione o tipo de atividade que será associada conforme o componente.

3. No campo Tipo de relação, selecione a relação da associação com o registro:

• Associação: indica que a associação representa um vínculo entre o objeto e o documento.
• Criou: indica que o documento foi o motivo de criação do objeto.
• Criado por: indica que o documento foi criado devido ao objeto.

4. No campo Objeto, pesquise e selecione o registro que será associado.

5. Clique no botão Salvar para finalizar (marque a opção Nova associação antes de salvar para a tela continuar aberta).

Associar registro novo

1. Clique no botão para associar um registro novo.

2. No campo Tipo de associação, selecione o tipo de atividade que será associada conforme o componente.

3. No campo Tipo de relação, selecione a relação da associação com o registro:

• Associação: indica que a associação representa um vínculo entre o objeto e o documento.
• Criou: indica que o documento é o motivo de criação do objeto.
• Criado por: indica que o documento foi criado devido ao objeto.

4. Clique no botão Salvar.

5. Preencha os dados do objeto que será criado e salve.

Associar solicitação

A associação de solicitação permite visualizar as solicitações em atendimento e atender solicitações relacionadas ao documento.

Para isso, utilize os botões da barra de ferramentas lateral:

	Clique neste botão para associar uma solicitação. Na tela que será aberta, localize e selecione a solicitação que será atendida com o documento. Em seguida, salve o registro.
	Clique neste botão para visualizar a tela de dados da solicitação selecionada na lista de registros.

Visualizar associações

Os registros associados na seção Associações serão listados por componente.

Selecionando um registro na tela de dados do documento, é possível visualizá-lo ou desassociá-lo:

Também é possível associar, desassociar e visualizar registros por meio da tela de pré-visualização do documento no menu Documento (DC010).

Nos menus abaixo, é possível consultar as associações do documento ao utilizar a tela com três quadrantes. Para isso, no terceiro quadrante, selecione a opção Associações no campo Exibir.

• Cadastro > Documento (DC003)
• Consulta > Documento (DC021)
• Consulta > Tarefas (DC028) > Filtrar pela tarefa “Aprovação de documento”
• Execução > Aprovação de documento (DC051)
• Minhas tarefas > Aprovação de documento

Restrições das associações

Conclusão

Seguindo os passos deste artigo, todos os objetos necessários podem ser associados ao documento, garantindo segurança e rastreabilidade nos processos da organização a partir da integração entre os componentes e recursos SoftExpert.