Assinar documento via DocuSign
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Pré-requisitos
- Configuração de assinatura associada na categoria do documento.
- Usuário na lista de segurança do documento com o controle "Assinar" permitido.
- Acesso ao menu Documento (DC010).
- Conta do DocuSign.
Apresentação
As assinaturas eletrônicas diferem das assinaturas digitais, pois necessitam da integração com plataformas externas ao SoftExpert Documento. O procedimento inicial, no entanto, é basicamente o mesmo em relação à assinatura digital.
Para assinar os arquivos eletrônicos de um documento, é necessário que ele tenha uma configuração de assinatura eletrônica associada em sua categoria.
Veja, a seguir, o passo a passo para assinar um documento via DocuSign:
Assinar documento via DocuSign
1. Acesse o menu Documento (DC010).
2. Localize e posicione o cursor do mouse sobre o documento.
3. Expanda o botão “Mais” e clique em Assinar arquivo eletrônico.
4. Se houver no documento múltiplos arquivos eletrônicos, será apresentada uma tela para confirmar a seleção dos arquivos que deseja assinar.
5. Configure os seguintes recursos:
| Modelo | Se foi selecionado um modelo na categoria do documento que está sendo assinado, será apresentado aqui. Se o tipo de modelo for Fixo, não será possível editá-lo. Caso for Variável, será possível. Os modelos disponíveis serão os configurados no DocuSign no menu "Modelo". Consulte a documentação específica do DocuSign para obter mais informações. |
| Definir ordem de envio | Marque esta opção para definir uma ordem de assinatura do arquivo. Dessa forma, o DocuSign notificará os assinantes em ordem numérica até todos assinarem. |
| Assinatura | Informe nome e e-mail do assinante. Selecione a opção Adicionar novo signatário, na parte inferior da tela, para adicionar um novo assinante. |
6. Clique em Próximo.
7. Em seguida, informe o assunto e o texto da mensagem que será enviada aos assinantes.
8. Na parte inferior da tela, selecione o botão Enviar agora para que o documento seja enviado para o DocuSign e ele notifique os assinantes da necessidade de assinar o documento. Ainda na parte inferior da tela, será possível selecionar a opção Editar no DocuSign para que, no sistema do DocuSign, seja definido o local das assinaturas e rubricas, caso a opção Permitir informar local das assinaturas e rubricas tenha sido marcada na configuração da assinatura.
- Ao fim da assinatura, clique sobre o ícone verde da coluna AD para visualizar os dados da assinatura no arquivo eletrônico. Por meio da coluna AD, também é possível visualizar a situação da assinatura do arquivo eletrônico. Posicione o mouse sobre o ícone para identificar o que ele representa.
- Para assinar diversos arquivos em uma só vez, selecione os documentos desejados, expanda o botão Ações em massa e selecione a opção Assinar arquivo eletrônico.
Conclusão
A assinatura eletrônica do documento via DocuSign foi concluída. Desta forma, é possível garantir maior integridade e autenticidade nos seus documentos.