Firmar un documento vía DocuSign
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Prerrequisitos
- Configuración de firma asociada en la categoría del documento.
- Usuario en la lista de seguridad del documento con el control "Firmar" permitido.
- Acceso al menú Documento (DC010).
- Cuenta de DocuSign.
Introducción
Las firmas electrónicas difieren de las firmas digitales porque requieren integración con plataformas externas a SoftExpert Documento. El procedimiento inicial, sin embargo, es básicamente el mismo que para las firmas digitales.
Para firmar los archivos electrónicos de un documento, este debe tener una configuración de firma electrónica asociada a su categoría.
Vea a continuación el paso a paso para firmar un documento a través de DocuSign:
Firmar un documento vía DocuSign
1. Acceda al menú Documento (DC010).
2. Localice el documento y coloque el cursor del mouse sobre él.
3. Expanda el botón "Más" y haga clic en Firmar archivo electrónico.
4. Si el documento tiene múltiples archivos electrónicos, se presentará una pantalla para confirmar la selección de los archivos que desea firmar.
5. Configure los siguientes recursos:
| Modelo | Si se ha seleccionado un modelo en la categoría del documento que se está firmando, aparecerá aquí. Si el tipo de modelo es Fijo, no será posible su edición. Si es Variable, será posible editarlo. Los modelos disponibles serán los configurados en DocuSign a través del menú "Modelo". Consulte la documentación específica de DocuSign para obtener más información. |
| Definir orden de envío | Marque esta opción para establecer un orden de firma de los archivos. De este modo, DocuSign notificará a los firmantes en orden numérico hasta que todos hayan firmado. |
| Firma | Introduzca el nombre y el e-mail de la persona que realizará la firma. Seleccione la opción Agregar nuevo signatario en la parte inferior de la pantalla para incluir un nuevo firmante. |
6. Haga clic en Siguiente.
7. A continuación, introduzca el asunto y el texto del mensaje que se enviará a los firmantes.
8. En la parte inferior de la pantalla, seleccione el botón Enviar ahora para que el documento se envíe a DocuSign y notifique a los signatarios la necesidad de firmar el documento. Aún en la parte inferior de la pantalla, será posible seleccionar la opción Editar en DocuSign para establecer la ubicación de las firmas y rúbricas en el sistema DocuSign si se ha marcado la opción Permitir informar el lugar de las firmas y rúbricas.
- Al final de la firma, haga clic en el icono verde de la columna FD para visualizar los datos de la firma en el archivo electrónico. Por medio de la columna FD, también es posible visualizar la situación de la firma del archivo electrónico. Coloque el mouse sobre el icono para identificar lo que representa.
- Para firmar diversos archivos de una sola vez, seleccione los documentos deseados, expanda el botón Acciones en masa y seleccione la opción Firmar archivo electrónico.
Conclusión
La firma electrónica del documento vía DocuSign ha sido concluida. De este modo, puede garantizar una mayor integridad y autenticidad en sus documentos.