Planejar ação isolada
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Pré-requisito
- Acesso ao menu Ações e planos (PL001).
Apresentação
A ação isolada é o registro de uma ação necessária, não agrupada em um plano de ação, utilizada para resolver problemas específicos ou alcançar resultados pontuais.
Será utilizada como exemplo uma ação operacional de manutenção de equipamento, geralmente usada em soluções de engenharia.
Veja como planejar uma ação isolada a seguir:
Criar ação isolada
Assista ao vídeo abaixo para aprender como criar uma ação isolada:
- Nos campos Responsável pela execução (Quem?) e Equipe, somente estarão disponíveis para seleção os usuários que tiverem acesso ao menu Ações e planos (PL001), disponível a partir da versão 2.2.2 do SoftExpert Plano de ação. Se não for selecionado nenhum responsável, a execução será atribuída ao usuário logado.
- Ao habilitar a opção Usuário externo, é possível selecionar um usuário externo cadastrado no sistema para ser responsável pela execução da ação.
- No campo Responsável pela ação, somente estarão disponíveis para seleção os usuários que tiverem acesso ao menu Ações e planos (PL001), disponível a partir da versão 2.2.2 do SoftExpert Plano de ação. Se não for selecionado nenhum responsável, o acompanhamento será atribuído ao usuário logado.
Recursos complementares
Além de configurar a aba de dados gerais, tratada acima, também é possível utilizar os recursos das demais abas:
Aba Segurança
Nesta aba, é possível configurar uma lista de segurança para a ação isolada.
Consulte o artigo Configurar segurança na categoria para saber como realizar esta operação. Os passos lá descritos, a partir do 5°, também são válidos para esta aba.
Aba Aprovação
Em Planejamento, é possível consultar ou definir os responsáveis pela aprovação do planejamento da ação isolada após finalizado. A aprovação é feita por meio da tarefa Aprovação de planejamento.
Em Verificação de eficácia, é possível consultar ou definir os responsáveis pela verificação da eficácia da ação isolada após finalizada. A verificação é feita por meio da tarefa Verificação de eficácia.
Estas aprovações somente estarão disponíveis se a ação isolada possuir uma categoria com aprovações configuradas. A edição delas também depende do tipo de roteiro selecionado na categoria.
Para mais detalhes, consulte o artigo Configurar aprovação na categoria.
Aba Comentário
Use esta aba para registrar comentários referentes ao plano de ação.
Na aba, registre um comentário no campo disponível e clique em Enviar. Os comentários podem ser curtidos ou resolvidos nos respectivos botões disponibilizados neles. Também será possível responder comentários já feitos pelo botão Comentar.
Todo comentário incluído será exibido na linha do tempo da aba Histórico do plano de ação.
Aba Sumário
Em Onde é usado, é possível ver os registros aos quais a ação isolada está associada. Por isso, são apresentados os componentes e o número de registros de cada componente que utiliza a ação.
Ao clicar em um componente, são listados os tipos de registros que utilizam a ação. Ao clicar em um tipo de registro, é apresentada uma listagem com os dados dos registros que contêm a ação isolada.
Em Atributo, se houver, serão apresentados os atributos associados à aba Atributo da categoria da ação isolada. É possível preenchê-los.
Aba Anexo
Em Anexo, é possível incluir anexos relacionados à ação isolada.
Os arquivos incluídos nesta aba poderão ser excluídos, baixados, visualizados e editados posteriormente, sem a necessidade de acessar outros menus. Para isto, o usuário deve possuir as permissões adequadas.
Aba Associações
Em Associações, é possível associar documentos do SoftExpert Documento e indicadores do SoftExpert Desempenho à ação isolada.
Para isso, na aba Associações, basta clicar no botão Associar e, na tela que será aberta, definir o tipo de associação (documento ou indicador) e o objeto da associação.
Se desejar, também será possível criar um documento ou indicador diretamente pela tela de associação da ação isolada. Desta maneira, o novo documento ou indicador já será criado associado à ação.
Aba Solicitação
Nesta aba, é possível visualizar solicitações que estão sendo atendidas e realizar o atendimento de solicitações referentes à ação isolada, emitidas por meio do componente Solicitação.
Esta aba somente será apresentada se o componente SoftExpert Solicitação fizer parte das soluções adquiridas por sua organização.
Aba Relatórios
Nesta aba, ao clicar na seta localizada embaixo de Relatórios, é possível emitir o relatório da ação isolada, configurar um novo relatório ou associar algum relatório existente (para consultar os parâmetros que poderão ser utilizados na configuração de novos relatórios).
Aba Configurações
Nesta aba, é possível configurar o apontamento de horas da ação isolada.
Consulte o artigo Configurar apontamento de horas na categoria para saber como realizar esta operação. Os passos lá descritos, a partir do 4°, também são válidos para esta aba.
Conclusão
Desta maneira, foi realizado o planejamento de uma ação isolada para que resultados sejam atingidos. Em seguida, veja como executar a ação isolada ou como monitorar a execução dela.