Planificar acción aislada
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Prerrequisito
- Acceso al menú Gestión > Planificación (PL004).
Introducción
La acción aislada es el registro de una acción necesaria, no agrupada en un plan de acción, utilizada para resolver problemas específicos o alcanzar resultados puntuales.
Se utilizará como ejemplo una acción operativa de mantenimiento de equipo, generalmente utilizada en soluciones de ingeniería.
Vea a continuación cómo planificar una acción aislada:
Crear acción aislada
Vea el siguiente vídeo para aprender a crear una acción aislada:
- En los campos Responsable de la ejecución (¿Quién?) y Grupo, solo estarán disponibles para selección los usuarios que tengan acceso al menú Ejecución > Ejecución de acción (PL009). Si no se selecciona ningún responsable, la ejecución será asignada al usuario conectado.
- Al habilitar la opción Usuario externo, es posible seleccionar a un usuario externo registrado en el sistema para que sea el responsable de la ejecución de la acción.
- En el campo Responsable de la acción, solo estarán disponibles para su selección los usuarios que tengan acceso al menú Gestión > Seguimiento (PL006). Si no se selecciona ningún responsable, el seguimiento se asignará al usuario conectado.
Recursos complementarios
Además de configurar la pestaña de datos generales, abordada anteriormente, es posible utilizar los recursos de las otras pestañas:
Pestaña Seguridad
En esta pestaña, es posible configurar una lista de seguridad para la acción aislada.
Consulte el artículo Configurar seguridad en la categoría para saber cómo realizar esa operación. Los pasos descritos en él, a partir del 5°, también son válidos para esta pestaña.
Pestaña Aprobación
En Planificación, es posible consultar o definir a los responsables de la aprobación de la planificación de la acción aislada, cuando sea finalizada. La aprobación se realiza a través de la tarea Aprobación de planificación.
En Verificación de eficacia, es posible consultar o definir a los responsables de la verificación de la eficacia de la acción aislada, cuando sea finalizada. La verificación se realiza a través de la tarea Verificación de eficacia.
Estas aprobaciones solo estarán disponibles si la acción aislada tiene una categoría con aprobaciones configuradas. Su edición también depende del tipo de ruta seleccionado en la categoría.
Para más detalles, consulte el artículo Configurar aprobación en la categoría.
Pestaña Comentario
Use esta pestaña para registrar comentarios referentes a la acción aislada.
En su pantalla, registre el comentario deseado y haga clic en Enviar. El comentario incluido se mostrará en la línea de tiempo de la sección Historial de la acción aislada.
Pestaña Sumario
En Donde se usa, es posible ver los registros a los que está asociada la acción aislada. Por eso, se presentan los componentes y el número de registros de cada componente que utiliza la acción.
Al hacer clic en un componente, se listan los tipos de registros que utilizan la acción. Al hacer clic en un tipo de registro, se presenta una lista con los datos de los registros que contienen la acción aislada.
En Atributo, si corresponde, se presentarán los campos de atributos asociados a la pestaña Atributo de la categoría de la acción aislada. Es posible llenarlos.
Pestaña Documentación
En Adjunto, es posible incluir adjuntos relacionados con la acción aislada.
En Documento, es posible incluir o asociar documentos (del componente Documento) relacionados con la acción aislada. Para ello, es necesario que el componente SoftExpert Documento forme parte de las soluciones adquiridas por su organización.
Los archivos incluidos en esta pestaña podrán ser excluidos, descargados, visualizados y editados posteriormente, sin necesidad de acceder a otros menús. Para ello, el usuario debe tener los debidos permisos.
Pestaña Indicador
En esta pestaña, es posible asociar y hacer el seguimiento de los indicadores relacionados con la acción aislada.
Por medio del filtro Período, es posible seleccionar una fecha para consultar la situación de los indicadores asociados.
Esta pestaña solo estará disponible si el componente SoftExpert Desempeño forma parte de las soluciones adquiridas por su organización.
Pestaña Solicitud
En esta pestaña, es posible visualizar las solicitudes que están siendo atendidas y atender las solicitudes referentes a la acción aislada, emitidas por medio del componente SoftExpert Solicitud.
Esta pestaña solo se presentará si el componente SoftExpert Solicitud forma parte de las soluciones adquiridas por su organización.
Pestaña Reportes
En esta pestaña, al hacer clic en la flecha ubicada debajo de Reportes, será posible emitir el reporte de la acción aislada, configurar uno nuevo o asociar alguno existente (para consultar los parámetros que se podrán utilizar en la configuración de nuevos reportes).
Pestaña Configuraciones
En esta pestaña, es posible configurar el apunte de horas de la acción aislada.
Consulte el artículo Configurar apunte de horas en la categoría para saber cómo realizar esa operación. Los pasos que allí se describen, a partir del 4º, también son válidos para esta pestaña.
Conclusión
De este modo, se ha realizado la planificación de una acción aislada para que los resultados sean alcanzados. Enseguida, vea cómo ejecutar la acción aislada o cómo monitorear su ejecución.