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Configurar aprovação na categoria

 

Pré-requisitos

  • Acesso ao menu Configuração > Categoria (PL020);
  • Categoria com a aba Geral configurada.

 

Apresentação

Veja neste artigo como configurar a aprovação do planejamento e execução dos registros de uma categoria. Desta forma, a gestão de quem acompanha essas etapas fica mais fácil.

 

Configurar aprovação

1. Acesse o menu Configuração > Categoria (PL020).

2. Selecione a categoria desejada e clique no botão .

3. Clique na aba Aprovação.

4. Marque a aprovação desejada:

  • Aprovação do planejamento: Após finalizar o planejamento dos planos e ações isoladas planejadas da categoria, eles passarão por aprovação. Para isso, será gerada a tarefa Aprovação de planejamento para os devidos responsáveis.
  • Verificação: Após encerrar a execução dos planos e ações isoladas da categoria, eles passarão por verificação. Para isso, será gerada a tarefa Verificação de eficácia para os devidos responsáveis.

5. Em seguida, marque o tipo de roteiro que deseja para a aprovação:

Tipos de roteiro

Variável Selecione esta opção para que o roteiro responsável também possa ser selecionado durante a etapa de planejamento/acompanhamento (verificação) dos registros da categoria (permite a edição de seus membros).
Fixo Selecione esta opção para definir que o roteiro responsável também possa ser selecionado durante a etapa de planejamento/acompanhamento (verificação) dos registros da categoria, mas não seja possível editar seus membros.
Fixo único Selecione esta opção para definir um roteiro responsável padrão para a aprovação do planejamento e verificação dos registros da categoria, ou seja, o roteiro selecionado aqui não poderá ser alterado (e nem os seus membros) durante a etapa de planejamento/acompanhamento.
 
 

6. Então, no campo Roteiro responsável, selecione um roteiro cadastrado que definirá o processo de aprovação do planejamento e verificação dos planos e ações isoladas da categoria.

  • O preenchimento do campo Roteiro responsável é obrigatório, se o tipo de roteiro for "Fixo único".
  • Se tiver sido selecionada outra opção de tipo de roteiro e este campo for preenchido, durante a etapa de planejamento/execução, o sistema utilizará o roteiro responsável informado, mas será possível editá-lo.
  • Somente estarão disponíveis para seleção os roteiros responsáveis de aprovação.
 

7. Clique no botão da tela principal.

 

Conclusão

Assim, a aprovação foi configurada na categoria e os registros dela passarão por aprovação nas etapas selecionadas, de acordo com o roteiro definido.


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