Configurar aprovação na categoria
Pré-requisitos
- Acesso ao menu Configuração > Categoria (PL020);
- Categoria com a aba Geral configurada.
Apresentação
Veja neste artigo como configurar a aprovação do planejamento e execução dos registros de uma categoria. Desta forma, a gestão de quem acompanha essas etapas fica mais fácil.
Configurar aprovação
1. Acesse o menu Configuração > Categoria (PL020).
2. Selecione a categoria desejada e clique no botão 
.
3. Clique na aba Aprovação.
4. Marque a aprovação desejada:
- Aprovação do planejamento: Após finalizar o planejamento dos planos e ações isoladas planejadas da categoria, eles passarão por aprovação. Para isso, será gerada a tarefa Aprovação de planejamento para os devidos responsáveis.
- Verificação: Após encerrar a execução dos planos e ações isoladas da categoria, eles passarão por verificação. Para isso, será gerada a tarefa Verificação de eficácia para os devidos responsáveis.
5. Em seguida, marque o tipo de roteiro que deseja para a aprovação:
Tipos de roteiro
| Variável | Selecione esta opção para que o roteiro responsável também possa ser selecionado durante a etapa de planejamento/acompanhamento (verificação) dos registros da categoria (permite a edição de seus membros). |
| Fixo | Selecione esta opção para definir que o roteiro responsável também possa ser selecionado durante a etapa de planejamento/acompanhamento (verificação) dos registros da categoria, mas não seja possível editar seus membros. |
| Fixo único | Selecione esta opção para definir um roteiro responsável padrão para a aprovação do planejamento e verificação dos registros da categoria, ou seja, o roteiro selecionado aqui não poderá ser alterado (e nem os seus membros) durante a etapa de planejamento/acompanhamento. |
6. Então, no campo Roteiro responsável, selecione um roteiro cadastrado que definirá o processo de aprovação do planejamento e verificação dos planos e ações isoladas da categoria.
- O preenchimento do campo Roteiro responsável é obrigatório, se o tipo de roteiro for "Fixo único".
- Se tiver sido selecionada outra opção de tipo de roteiro e este campo for preenchido, durante a etapa de planejamento/execução, o sistema utilizará o roteiro responsável informado, mas será possível editá-lo.
- Somente estarão disponíveis para seleção os roteiros responsáveis de aprovação.
7. Clique no botão 
da tela principal.
Conclusão
Assim, a aprovação foi configurada na categoria e os registros dela passarão por aprovação nas etapas selecionadas, de acordo com o roteiro definido.