Configurar roteiro responsável
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Apresentação
O roteiro responsável consiste num fluxo de usuários que serão responsáveis por aprovar determinadas etapas dos registros de uma categoria ou tipo.
Além dos responsáveis, é possível definir prazos para que eles executem a aprovação.
Exemplo de um fluxo de responsáveis pela aprovação
No SoftExpert Plano de ação, por exemplo, um líder pode criar um plano de ação para sua equipe. Para manter o controle do que está sendo entregue, ele deixa configurado, na categoria do plano, que todas as ações sejam aprovadas por ele. Desta forma, ao avaliar a eficácia do plano, além do resultado final, saberá o peso da execução de cada ação.
Configurar roteiro responsável
Assista ao vídeo abaixo para aprender de maneira fácil a configurar o roteiro responsável:
Detalhes do campo Tipo da aprovação
| Incremental | Assim que algum responsável reprovar o registro, ele retornará para a etapa anterior à qual se encontra. |
| Circular | O registro passará por todos os responsáveis do roteiro, porém a aprovação caberá à última sequência. Ao optar por este tipo de aprovação, o sistema não permitirá que a última sequência tenha mais de um responsável. Sendo assim, se o roteiro tiver apenas uma sequência, esta poderá ter apenas 1 responsável. Caso a última sequência tenha sido configurada com uma área, função ou uma equipe, o membro da área/função/equipe que executar por primeiro, irá aprovar ou reprovar pelos demais membros, por isso certifique-se que a área, função ou equipe é o responsável mais apropriado para efetuar a aprovação do roteiro. |
Como mencionado no vídeo, é possível incluir um checklist para cada responsável no roteiro. Desta forma, na tarefa de aprovação, o responsável terá as questões de base para não esquecer de averiguar nada no registro.
Consulte o artigo Cadastrar checklist para aprender a criar um.
Conclusão
Agora o roteiro responsável está pronto para ser associado na configuração da aprovação!
Basta selecioná-lo no campo da categoria ou tipo na qual a aprovação estiver sendo configurada.