Configurar segurança na categoria
Pré-requisitos
- Acesso ao menu Configuração > Categoria (PL020);
- Categoria com a aba Geral configurada.
Apresentação
Na categoria, existem as abas Segurança da categoria e Segurança do plano de ação. Neste artigo serão abordados passos válidos para a configuração de ambas as abas.
Configurar segurança
1. Acesse o menu Configuração > Categoria (PL020).
2. Selecione a categoria desejada e clique no botão 
.
3. Clique na aba da segurança desejada.
4. Então, escolha uma das opções:
- Público: qualquer usuário do SoftExpert Plano de ação terá acesso à categoria.
- Restrito: somente determinados usuários do SoftExpert Plano de ação terão acesso à categoria.
5. Se escolher a segurança restrita, clique no botão 
para incluir um acesso.
6. Selecione um Tipo de acesso (tipo de grupo que terá acesso à categoria):
Tipo de acesso
| Equipe | Membros de uma equipe cadastrada. |
| Unidade organizacional | Usuários de determinada unidade de negócio/área da organização. |
| Área/Função | Usuários de determinada área da organização que exercem uma função específica. |
| Função | Usuários que exercem determinada função na organização. |
| Usuário | Um usuário específico. |
| Todos | Todos os usuários que têm acesso ao SoftExpert Plano de ação. |
7. Em seguida, através dos Filtros, pesquise e selecione os grupos desejados conforme o tipo escolhido no passo anterior.
8. Para finalizar, escolha o perfil de permissão que definirá os controles que serão permitidos aos grupos. Veja no artigo Usar perfil de permissão na segurança como criar um perfil e o que fazem os controles associados nas abas de segurança da categoria.
No caso da Segurança do plano de ação, é possível marcar as seguintes opções:
- Herdar lista de segurança da categoria (padrão): A lista de segurança configurada nesta seção será válida para todos os planos e ações isoladas cadastrados nesta categoria.
- Bloquear alteração da segurança no plano de ação: No momento da inclusão do plano/ação isolada, a opção "Herdar lista de segurança da categoria do plano de ação/da ação isolada" não poderá ser desmarcada. Com isso, a lista de segurança definida para os registros nesta seção, não poderá ser editada.
9. Clique no botão 
.
Conclusão
Desta forma, a segurança foi configurada na categoria com sucesso.