Usar perfil de permissão na segurança
Pré-requisitos
- Acesso ao menu Configuração > Perfil de permissão (PL029).
- Categoria com a aba Geral configurada.
Apresentação
O perfil de permissão é um agrupamento de controles usado para definir o que um determinado grupo poderá fazer nos registros.
Por exemplo, na categoria na qual são criados planos de ação estratégicos, sabe-se que a equipe estratégica da organização sempre será responsável pelo planejamento e execução das ações. Desta forma, cria-se um perfil de permissão com os controles “Incluir” e “Editar” para definir a permissão da equipe na aba Segurança do plano de ação.
Veja neste artigo como criar um perfil de permissão e o que é cada controle para utilizá-los na segurança posteriormente.
Criar perfil de permissão
1. Acesse o menu Configuração > Perfil de permissão (PL029).
2. Clique no botão .
3. Dê um nome e um identificador para o registro.
4. No campo Objeto, selecione se o perfil será usado na segurança de uma categoria ou diretamente em um objeto (plano de ação ou ação isolada).
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5. Em seguida, marque os controles de segurança desejados.
6. Na aba Segurança, informe se o perfil de permissão será Privado ou Público.
Se o perfil for definido como Privado, será preciso selecionar quais usuários poderão alterá-lo e visualizá-lo. Se ninguém for selecionado, apenas o administrador do sistema poderá fazer edições.
Ao selecionar Público, todos poderão visualizar o perfil, porém ainda será preciso indicar quem irá alterar as informações.
7. Para finalizar, clique no botão .
Aba Onde é usado
Nesta aba, será possível visualizar quais registros utilizam o perfil de permissão.
O identificador e o nome dos registros serão apresentados após o preenchimento dos dados na aba Geral do perfil de permissão.
Controles da segurança da categoria
Após preencher o campo Objeto (passo 4) com a opção Segurança da categoria, os controles a seguir poderão ser selecionados no passo 5:
Incluir | O usuário poderá incluir sub-categorias nos níveis abaixo da categoria em questão. |
Editar | O usuário poderá editar os dados da categoria. |
Excluir | O usuário poderá excluir a categoria. |
Dados da segurança | O usuário poderá editar as configurações realizadas na aba Segurança da categoria. |
Listar | A categoria será apresentada para o usuário nas telas do sistema que tiverem hierarquia de categorias de planos/ações isoladas. |
Visualizar | O usuário poderá visualizar a tela de dados da categoria em modo "somente leitura". |
Os controles serão válidos para todos os locais nos quais os planos ou ações isoladas são visíveis, como as telas do menu de cadastro, gestão, execução e consulta, inclusive de outros componentes do SoftExpert Suite, como, por exemplo, na tela do perfil do colaborador.
Controles da segurança do plano de ação ou ação isolada
Após preencher o campo Objeto (passo 4) com a opção Segurança do plano de ação ou ação isolada, os controles a seguir poderão ser selecionados no passo 5:
Incluir | O usuário poderá incluir planos de ação e ações isoladas na categoria. |
Editar | O usuário poderá editar os dados e a estrutura dos planos/ações isoladas da categoria. |
Excluir | O usuário poderá deletar os planos/ações isoladas. |
Dados da segurança | O usuário poderá editar as configurações de segurança dos planos/ação isoladas, desde que estas não estejam bloqueadas. |
Listar | Os planos/ações isoladas da categoria serão apresentados nas listas de registros quando o usuário as acessar. |
Visualizar | O usuário poderá visualizar a tela de dados e a estrutura dos planos/ações isoladas em modo "somente leitura". |
Os controles serão válidos para todos os locais nos quais os planos ou ações isoladas são visíveis, como as telas do menu de cadastro, gestão, execução e consulta, inclusive de outros componentes do SoftExpert Suite, como, por exemplo, na tela do perfil do colaborador.
Conclusão
Assim, o perfil de permissão está pronto para ser utilizado na segurança dos registros. Saiba como configurar a segurança na categoria usando o perfil de permissão.