Usar perfil de permissão na segurança
Pré-requisitos
- Acesso ao menu Configuração > Perfil de permissão (PL029);
- Categoria com a aba Geral configurada.
Apresentação
O perfil de permissão é um agrupamento de controles usado para definir o que um determinado grupo poderá fazer nos registros.
Por exemplo, na categoria na qual são criados planos de ação estratégicos, sabe-se que a equipe estratégica da organização sempre será responsável pelo planejamento e execução das ações. Desta forma, cria-se um perfil de permissão com os controles “Incluir” e “Editar” para definir a permissão da equipe na aba Segurança do plano de ação.
Veja neste artigo como criar um perfil de permissão e o que é cada controle para utilizá-los na segurança posteriormente.
Criar perfil de permissão
1. Acesse o menu Configuração > Perfil de permissão (PL029).
2. Clique no botão 
.
3. Dê um nome e um identificador para o registro.
4. No campo Objeto, selecione se o perfil será usado na segurança de uma categoria ou diretamente em um objeto (plano de ação ou ação isolada).
5. Em seguida, marque os controles de segurança desejados.
6. Na aba Segurança, informe se o perfil de permissão será Privado ou Público.
Se o perfil for definido como Privado, será preciso selecionar quais usuários poderão alterá-lo e visualizá-lo. Se ninguém for selecionado, apenas o administrador do sistema poderá fazer edições.
Ao selecionar Público, todos poderão visualizar o perfil, porém ainda será preciso indicar quem irá alterar as informações.
7. Para finalizar, clique no botão 
.
Aba Onde é usado
Nesta aba, será possível visualizar quais registros utilizam o perfil de permissão.
O Identificador e o Nome dos registros serão apresentados após o preenchimento dos dados na aba Geral do perfil de permissão.
Controles da segurança da categoria
Após preencher o campo Objeto (passo 4) com a opção Segurança da categoria, os controles a seguir poderão ser selecionados no passo 5:
| Incluir | O usuário poderá incluir sub-categorias nos níveis abaixo da categoria em questão. |
| Editar | O usuário poderá editar os dados da categoria. |
| Excluir | O usuário poderá excluir a categoria. |
| Dados da segurança | O usuário poderá editar as configurações realizadas na aba Segurança da categoria. |
| Listar | A categoria será apresentada para o usuário nas telas do sistema que tiverem hierarquia de categorias de planos/ações isoladas. |
| Visualizar | O usuário poderá visualizar a tela de dados da categoria em modo "somente leitura". |
Os controles serão válidos para todos os locais nos quais os planos ou ações isoladas são visíveis, como as telas do menu de cadastro, gestão, execução e consulta, inclusive de outros componentes do SoftExpert Suite, como, por exemplo, na tela do perfil do colaborador.
Controles da segurança do plano de ação ou ação isolada
Após preencher o campo Objeto (passo 4) com a opção Segurança do plano de ação ou ação isolada, os controles a seguir poderão ser selecionados no passo 5:
| Incluir | O usuário poderá incluir planos de ação e ações isoladas na categoria. |
| Editar | O usuário poderá editar os dados e a estrutura dos planos/ações isoladas da categoria. |
| Excluir | O usuário poderá deletar os planos/ações isoladas. |
| Dados da segurança | O usuário poderá editar as configurações de segurança dos planos/ação isoladas, desde que estas não estejam bloqueadas. |
| Listar | Os planos/ações isoladas da categoria serão apresentados nas listas de registros quando o usuário as acessar. |
| Visualizar | O usuário poderá visualizar a tela de dados e a estrutura dos planos/ações isoladas em modo "somente leitura". |
Os controles serão válidos para todos os locais nos quais os planos ou ações isoladas são visíveis, como as telas do menu de cadastro, gestão, execução e consulta, inclusive de outros componentes do SoftExpert Suite, como, por exemplo, na tela do perfil do colaborador.
Conclusão
Assim, o perfil de permissão está pronto para ser utilizado na segurança dos registros. Saiba como configurar a segurança na categoria usando o perfil de permissão.