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Configurar segurança na categoria

 

Pré-requisitos

  • Acesso ao menu Configuração > Categoria (PL020);
  • Categoria com a aba Geral configurada.

 

Apresentação

Na categoria, existem as abas Segurança da categoria e Segurança do plano de ação. Neste artigo serão abordados passos válidos para a configuração de ambas as abas.

 

Configurar segurança

1. Acesse o menu Configuração > Categoria (PL020).

2. Selecione a categoria desejada e clique no botão .

3. Clique na aba da segurança desejada.

4. Então, escolha uma das opções:

  • Público: qualquer usuário do SoftExpert Plano de ação terá acesso à categoria.
  • Restrito: somente determinados usuários do SoftExpert Plano de ação terão acesso à categoria.

5. Se escolher a segurança restrita, clique no botão para incluir um acesso.

6. Selecione um Tipo de acesso (tipo de grupo que terá acesso à categoria):

Tipo de acesso

Equipe Membros de uma equipe cadastrada.
Unidade organizacional Usuários de determinada unidade de negócio/área da organização.
Área/Função Usuários de determinada área da organização que exercem uma função específica.
Função Usuários que exercem determinada função na organização.
Usuário Um usuário específico.
Todos Todos os usuários que têm acesso ao SoftExpert Plano de ação.
 
 

7. Em seguida, através dos Filtros, pesquise e selecione os grupos desejados conforme o tipo escolhido no passo anterior.

8. Para finalizar, escolha o perfil de permissão que definirá os controles que serão permitidos aos grupos. Veja no artigo Usar perfil de permissão na segurança como criar um perfil e o que fazem os controles associados nas abas de segurança da categoria.

No caso da Segurança do plano de ação, é possível marcar as seguintes opções:

  • Herdar lista de segurança da categoria (padrão): A lista de segurança configurada nesta seção será válida para todos os planos e ações isoladas cadastrados nesta categoria.
  • Bloquear alteração da segurança no plano de ação: No momento da inclusão do plano/ação isolada, a opção "Herdar lista de segurança da categoria do plano de ação/da ação isolada" não poderá ser desmarcada. Com isso, a lista de segurança definida para os registros nesta seção, não poderá ser editada.
 

9. Clique no botão .

 

Conclusão

Desta forma, a segurança foi configurada na categoria com sucesso.


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