Planejar ação isolada a partir de modelo
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Pré-requisitos
- Acesso ao menu Cadastro > Modelo (PL002).
- Acesso ao menu Ações e planos (PL001).
Apresentação
A ação isolada é o registro de uma ação necessária, não agrupada em um plano de ação, utilizada para resolver problemas específicos ou alcançar resultados pontuais.
O modelo é uma estrutura previamente planejada para ser utilizada na criação das ações isoladas. Desta forma, é possível criá-las tendo configurado a estrutura apenas uma vez, o que também serve para padronizar as ações com propósitos similares.
O modelo de ação isolada que será utilizado como exemplo será aplicado para criar ações operacionais de manutenção de equipamento, geralmente usadas em soluções de engenharia.
Criar modelo
Assista ao vídeo abaixo para aprender como criar um modelo de ação isolada:
- Nos campos Responsável pela execução (Quem?) e Equipe, somente estarão disponíveis para seleção os usuários que tiverem acesso ao menu Ações e planos (PL001). Se não for selecionado nenhum responsável, a execução das ações será atribuída ao usuário logado.
- Ao habilitar a opção Usuário externo, é possível selecionar um usuário externo cadastrado no sistema para ser responsável pela execução das ações isoladas do modelo.
- No campo Responsável pela ação, somente estarão disponíveis para seleção os usuários que tiverem acesso ao menu Ações e planos (PL001). Se não for selecionado nenhum responsável, o acompanhamento das ações será atribuído ao usuário logado.
Recursos complementares
Além de configurar a aba de dados gerais, também é possível utilizar os recursos das outras abas:
Aba Segurança
Nesta aba, é possível configurar uma lista de segurança para o modelo.
Consulte o artigo Configurar segurança na categoria para saber como realizar esta operação. Os passos lá descritos, a partir do 5°, também são válidos para esta aba.
Aba Anexo
Em Anexo, é possível incluir anexos relacionados à ação isolada que será criada a partir de modelo.
Os arquivos incluídos nesta aba poderão ser excluídos, baixados, visualizados e editados posteriormente, sem a necessidade de acessar outros menus. Para isto, o usuário deve possuir as permissões adequadas.
Aba Associações
Em Associações, é possível associar documentos do SoftExpert Documento e indicadores do SoftExpert Desempenho à ação isolada.
Para isso, na aba Associações, basta clicar no botão Associar e, na tela que será aberta, definir o tipo de associação (documento ou indicador) e o objeto da associação.
Se desejar, também será possível criar um documento ou indicador diretamente pela tela de associação da ação isolada. Desta maneira, o novo documento ou indicador será criado associado à ação.
Aba Configurações
Nesta aba, é possível configurar o apontamento de horas das ações isoladas que serão criadas a partir do modelo.
Consulte o artigo Configurar apontamento de horas na categoria para saber como realizar esta operação. Os passos lá descritos, a partir do 4°, também são válidos para esta aba.
Criar ação isolada
1. Após criar o modelo de ação isolada da maneira desejada, acesse o menu Ações e planos (PL001).
2. Expanda o botão 
e selecione a opção Incluir ação isolada a partir de um modelo.
3. Na tela que será aberta, selecione o modelo criado.
4. Desta forma, a ação isolada será criada com todos os dados do modelo.
Conclusão
No caso do exemplo que utilizamos, agora é possível criar todas as ações isoladas definidas para operações de manutenção de equipamento a partir de um modelo padrão.