Utilizar vistas en los portales
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Prerrequisitos
- Permiso “Editar” habilitado en el menú Configuraciones > Grupo de acceso (CM011).
- SoftExpert Analytics adquirido por la organización.
- Acceso al menú Portales.
Introducción
Los análisis y las vistas registrados en SoftExpert Analytics se pueden utilizar como widgets en un portal.
Las vistas de SoftExpert Analytics permiten analizar registros utilizando gráficos y tablas configuradas.
A continuación, vea cómo incluir vistas en los portales:
- Para que no haya problemas con la visualización de vistas en los portales, asegúrese de añadir la URL de SoftExpert Suite a la lista de excepciones de plugins (por ejemplo, 3CX Click to call) y bloqueadores de anuncios (por ejemplo, AdBlock).
- No utilice más de diez vistas/widgets en un portal para evitar lentitud.
- Si el portal es compartido con un grupo de personas, asegúrese de que tengan permiso para efectuar la consulta. Si es necesario, acceda al menú Registro > Panel de análisis (AN003) y edite la seguridad del análisis/vista.
- Al utilizar vistas del mismo análisis en una misma pestaña del portal, los widgets serán relacionados; en otras palabras, al hacer clic en un valor específico de un widget, la información de los demás widgets de la pestaña se filtrará automáticamente (drill-down) en función del valor seleccionado.
Incluir vista en el portal
1. Acceda el menú Portales y haga clic en la opción Ver todos.
2. Acceda a un portal y haga clic en el botón Editar portal.
3. Haga clic en la opción Elemento y seleccione el componente Analytics.
4. A continuación, aparecerán todas las vistas en las que el usuario tiene permiso para visualizar y modificar.
5. Seleccione Crear vista para crear una nueva visión.
6. En el panel Datos de la vista, seleccione el análisis que contiene los campos y datos necesarios.
7. Luego, en la sección Columnas, agregue las columnas que deberán ser utilizadas en la vista.
8. Haga clic en una columna para darle prioridad sobre las demás.
9. Finalmente, haga clic en Guardar y salir.
Otros campos y secciones de los datos del análisis
Mediciones: Se utiliza para visualizar datos cuantitativos, generalmente de desempeño. Para hacerlo, seleccione las medidas deseadas y haga clic en Aplicar.
Filtros: Aplica filtros por período, intervalo, selección de ítems, etc., para devolver solamente los datos relevantes.
Ordenación: Permite cambiar el orden de los datos. De esta manera, es posible definir los campos que se utilizarán para ordenar los datos.
Formato condicional: Permite resaltar la información más importante al asignar un color a cada información deseada, por ejemplo.
Estructura del gráfico: Define el tipo de visualización del gráfico. Para hacerlo, haga clic en Tipo de gráfico y seleccione el tipo más adecuado para la vista.
Personalización de gráficos: Personalice los gráficos estableciendo varias propiedades y estilos visuales, como colores, etiquetas, ejes, etc.
Aplicar filtros en las vistas del portal
Los widgets de vista permiten filtrar los valores de determinados campos del análisis.
Para aplicar el filtro a un portal, realice los siguientes pasos:
1. En un portal en modo de consulta, haga clic en el botón 
de la barra de herramientas del widget.
2. Seleccione el campo del análisis. A continuación, introduzca el valor o su intervalo a filtrar.
Para configurar un widget en pantalla con el filtro ya aplicado, deberá realizar las siguientes etapas:
1. En un portal de modo de edición, haga clic en Filtros en la parte superior.
2. En la lista de campos del análisis, seleccione el campo deseado y el valor que debe tener para que la información aparezca.
3. Luego, haga clic en Agregar.
4. Después de aplicar el filtro, haga clic en Guardar modificaciones.
Configurar link
Si la vista introducida en el portal proviene de un menú de consulta, será posible configurar un enlace para abrir la pantalla de datos de estos objetos de la vista. Para efectuarlo, realice los siguientes pasos:
Solo será posible configurar links en widgets con una vista del tipo "Tabla".
1. Al acceder a un portal, haga clic en Editar portal.
2. Luego, en el widget que contiene la vista de tabla, haga clic en 
.
3. En los Datos de la vista, seleccione la columna que contendrá los links y haga clic en 
> Editar.
4. En la pantalla de datos de la columna, haga clic en el botón Agregar de la sección Hyperlink.
5. En la pantalla que se abrirá, estarán disponibles tres opciones:
| URL externa | Permite agregar la URL de una página externa al sistema. Inserte la URL en el campo Link. En el campo Parámetro, es posible definir partes dinámicas en el link de la página externa. Para ello, coloque el identificador del campo entre <>, como en el ejemplo: http://your_site.com/<NMTITLE>/. Al hacer clic para abrir este link, el <NMTITLE> se sustituirá por el "NMTITLE" seleccionado en la vista. |
| Portal del SE Suite | Permite configurar un link que redireccionará a otra pestaña o a otro portal. Para eso, seleccione el portal de destino y llene sus datos. |
| URL SE Suite | Permite incluir un link de otra pantalla de datos del sistema. Acceda al artículo Links de los objetos de SoftExpert Suite para ver todos los enlaces disponibles. |
6. Después de definir los parámetros del link, haga clic en Probar URL.
7. Si todo está correcto, haga clic en el botón Aplicar.
8. Por último, en los Datos de la vista, haga clic en Guardar y salir para registrar las modificaciones.
Los detalles de la configuración de link se pueden encontrar en el artículo Analytics - 2.2.1.
Conclusión
Al utilizar las vistas de Analytics en su portal, facilita el acceso a la información para los usuarios.