Utilizar visões em portais
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Pré-requisito
- Permissão de edição do portal.
Apresentação
As análises e visões registradas no sistema podem ser utilizadas como widgets em um portal.
Neste artigo, será apresentado como trabalhar com visões do SoftExpert Analytics em portais do SoftExpert Suite, além de outras funcionalidades presentes nessas visões.
- Para que não ocorram problemas com a visualização de visões nos portais, certifique-se de adicionar a URL do SoftExpert Suite na lista de exceções de plugins (por exemplo, 3CX Click to call) e de bloqueadores de anúncios (por exemplo, AdBlock).
- Não é recomendado utilizar mais de dez visões/widgets em um portal, pois poderá causar lentidão.
- Caso o portal seja compartilhado com um grupo de pessoas, certifique-se de que a visão poderá ser visualizada por eles. Se necessário, acesse o menu Cadastro > Painel de análises e edite a segurança da análise/visão.
- Ao utilizar visões de uma mesma análise em um mesmo painel (aba) do portal, os widgets ficarão relacionados, ou seja, ao clicar em algum valor de um widget de visão, no portal, as informações dos demais widgets serão filtradas (drill-down) de acordo com o valor selecionado.
Incluir visão no portal
1. Acesse o menu de Portais, clique na opção Ver todos e localize o portal desejado.
2. Selecione o card do portal e clique na opção Editar portal.
3. Em seguida, clique na opção Elemento e selecione o componente Analytics.
4. Feito isso, todas as visões nas quais o usuário tem permissão de visualização e edição serão apresentadas.
5. Para criar a nova visão, clique em Criar visão.
6. No painel Dados da visão, selecione a Análise que contém os campos e dados necessários para essa nova visão.
7. Em seguida, adicione quais colunas deverão ser utilizadas na visão de seus dados.
8. Clique sobre cada coluna para configurar alguma prioridade desejada, como “nome”, “formatação”, etc.
9. Após configurar os campos necessários, clique em Salvar e sair.
Demais campos dos dados da análise
Medições: Adicione medições para visualizar dados quantificáveis, geralmente de desempenho. Para isso, selecione as medições desejadas e clique em Aplicar.
Filtros: Aplique filtros por período, intervalo, seleção de itens, entre outros, para retornar somente os dados relevantes.
Ordenação: Permite alterar a ordenação dos dados. Desta forma, é possível definir os campos que serão utilizados para ordenar os dados.
Formatação condicional: É possível destacar as informações mais importantes, como atribuir uma cor para cada informação desejada.
Estrutura do gráfico: Escolha os tipos de visualização do gráfico. Para isto, clique em Tipo de gráfico e selecione o tipo mais adequado para a visão.
Personalização de gráficos: Personalize os gráficos, definindo, caso necessário, várias propriedades e estilos visuais, como cores, rótulos, eixos, etc.
Aplicar filtros em visões do portal
Os widgets de visão permitem filtrar os valores de determinados campos da análise.
Para aplicar o filtro em um portal, basta realizar os seguintes passos:
1. Em um portal em modo de consulta, clique no botão 
, no canto direito do elemento.
2. Selecione o campo da análise.
3. Em seguida, informe o valor ou seu intervalo a ser filtrado.
Já para configurar um widget de visão com o filtro já aplicado, será necessário realizar as seguintes etapas:
1. Em um portal em modo de edição, clique sobre a aba que contém o widget de visão configurado.
2. Clique em Filtros.
3. Na lista de campos da análise, serão apresentados os campos que poderão ser utilizados como filtros. Selecione o campo desejado e o valor que ele deverá ter para as informações serem apresentadas na visão e clique em Adicionar.
4. Após o filtro ser aplicado, clique em Salvar alterações.
Configurar link
Caso a visão inserida no portal seja proveniente de um menu de consulta, será possível configurar um link para a abertura da tela de dados desses objetos da visão. Para isso, realize os seguintes passos:
Somente será possível configurar links em widgets com visão do tipo “Tabela”.
1. Ao acessar um portal, clique em Editar portal.
2. Em seguida, no widget que contém a visão da tabela, clique em 
.
3. Nos Dados da visão, selecione a coluna que irá conter os links e clique em 
> Editar.
4. Na tela de dados da coluna, em Hyperlink, clique no botão Adicionar.
5. Na tela que será aberta, estarão disponíveis três opções:
| URL externa | É possível adicionar a URL de uma página externa ao sistema. Para isto, insira a URL. Com o uso de parâmetros, é possível definir partes dinâmicas em seu link, ou seja, colocando o identificador do campo entre <>, como no exemplo: http://your_site.com/<NMTITLE>/. Ao clicar para abrir este link, o <NMTITLE> será substituído pelo "NMTITLE" selecionado na visão. |
| Portal do SE Suite | Permite configurar um link que irá redirecionar para outra aba ou até mesmo outro portal. Para isso, selecione os detalhes do portal de destino, como a aba e o campo de destino para o qual o usuário será encaminhado, além do Nome de exibição. |
| URL SE Suite | Permite adicionar um link de outra tela de dados do sistema. Acesse o artigo Links dos objetos do SoftExpert Suite para conferir todos os links disponíveis para configuração. |
6. Após definir os parâmetros do link, clique em Testar URL.
7. Se tudo estiver correto, clique em Aplicar.
8. Por fim, clique em Salvar e sair, no painel Dados da visão, para registrar as configurações realizadas.
Os detalhes da configuração de links podem ser conferidos no artigo Analytics - 2.2.1.
Conclusão
Ao utilizar as visões do Analytics em seu portal, você torna as informações facilmente acessíveis para os colaboradores da sua organização.
Isso facilita a gestão à vista, permitindo uma melhor compreensão e acompanhamento dos dados, contribuindo para uma gestão mais eficiente e informada.
