Prerrequisitos

• Escenarios previamente registrados.
• Método de evaluación previamente registrado.
• Tabla financiera previamente registrada.
• Acceda al menú Configuración > Iniciativa > Tipo de iniciativa (PF025).

Descripción general

Los tipos de iniciativa clasifican las iniciativas y permiten la organización previa de datos e información que se utilizarán posteriormente.

Las configuraciones iniciales realizadas en los pasos anteriores del flujo, como configurar una tabla financiera, un escenario y un método de evaluación, se asociarán al tipo de iniciativa.

Vea a continuación cómo realizar la operación:

Configurar tipo

1. Acceda al menú Configuración > Iniciativa > Tipo de iniciativa (PF025).

2. Haga clic en el botón para agregar un nuevo tipo de iniciativa.

3. En la pantalla que se abre, ingrese el identificador y el nombre del tipo.

4. En la pestaña General, complete el campo Tipo de nivel superior con el tipo jerárquicamente superior, si lo desea.

5. Seleccione la opción "Usar máscara de identificación" y elija el registro deseado en el campo disponible. También puede permitir el cambio del identificador de la máscara de identificación seleccionando la opción “Habilitar cambio de ID”. Para más información sobre las máscaras de identificación, consulte el artículo “¿Qué es una máscara de identificación?”.

6. En la pestaña Atributo, asocie los atributos creados. Consulte el artículo "Asociar atributos" para saber cómo realizar esta operación.

7. En la pestaña Aprobación, si lo desea, seleccione una de las opciones disponibles:

• Fijo: permite cambiar la ruta de aprobación durante el paso, pero no se pueden editar sus miembros. Después de seleccionar esta opción, debe habilitar la opción Ruta única y seleccionar la ruta de responsabilidad en el campo disponible. Para saber cómo crear una ruta de responsabilidad, consulte el artículo “Configurar ruta de responsabilidad”.
• Variable: permite cambiar la ruta de revisión y sus miembros durante el paso.

De esta manera, cualquier registro que utilice este tipo pasará por los pasos de aprobación antes de completar su ejecución. Consulte el artículo "Configurar la aprobación" para obtener más información.

8. En la pestaña Evaluación, seleccione una de las opciones disponibles:

• Fijo: permite cambiar la ruta de aprobación durante el paso, pero no se pueden editar sus miembros. Después de seleccionar esta opción, debe habilitar la opción Ruta única y seleccionar la ruta de responsabilidad en el campo disponible. Para saber cómo crear una ruta de responsabilidad, consulte el artículo “Configurar ruta de responsabilidad”.
• Variable: permite cambiar la ruta de revisión y sus miembros durante el paso.

De esta manera, cualquier registro que utilice este tipo pasará por un paso de evaluación antes de completarse su ejecución.

9. En la pestaña Iniciativa, los registros creados durante las configuraciones iniciales anteriores se asociarán al tipo:

• Tabla financiera: seleccione una tabla financiera registrada para registros de este tipo.
• Periodo de análisis financiero: En esta sección, defina el periodo de análisis financiero en meses o años mediante los campos Cantidad y Frecuencia . Seleccione la opción Fijo para que el periodo informado no se pueda editar al registrar una iniciativa.
• Ejecución de la iniciativa: en esta sección, seleccione el equipo responsable de realizar la tarea de ejecución de la iniciativa.
• Método de evaluación: seleccione el método de evaluación registrado que se utilizará para los registros de este tipo de iniciativa.

10. En la pestaña Escenario, haga clic en el botón para agregar los escenarios para las iniciativas de este tipo. En la pantalla que se abre, seleccione el escenario registrado en el campo Escenario.

11. Si, en la tabla financiera de este tipo, se ha configurado la inclusión del valor de una variable mediante la importación del valor desde una celda de una hoja de cálculo de Excel, proporcione también el formulario registrado en el campo Formulario. Para más detalles sobre esta operación, consulte el artículo "Importar variables desde una hoja de cálculo".

Conclusión

De esta forma, se ha creado correctamente el tipo de iniciativa que se utilizará al registrarla. Ahora es posible continuar con el proceso de creación de la iniciativa.