Pré-requisitos

• Cenários previamente cadastrados.
• Método de avaliação previamente cadastrado.
• Tabela financeira previamente cadastrada.
• Acesso ao menu Configuração > Iniciativa > Tipo de iniciativa (PF025).

Apresentação

Os tipos de iniciativa classificam as iniciativas e permitem organizar previamente dados e informações que serão usados posteriormente.

As parametrizações iniciais realizadas nos passos anteriores do fluxo, como a configuração de uma tabela financeira, de um cenário e de um método de avaliação serão associadas ao tipo de iniciativa.

A seguir, veja como realizar a operação:

Configurar tipo

1. Acesse o menu Configuração > Iniciativa > Tipo de iniciativa (PF025).

2. Clique no botão para incluir um novo tipo de iniciativa.

3. Na tela que será aberta, insira o identificador e o nome do tipo.

4. Na aba Geral, preencha o campo Tipo superior com o tipo hierarquicamente superior, se desejar.

5. Marque a opção Utilizar máscara para identificação e selecione o registro desejado no campo disponível. Também será possível permitir alterar o identificador da máscara de identificação por meio da opção Permitir alterar identificador. Para entender mais sobre as máscaras de identificação, acesse o artigo O que é uma máscara de identificação.

6. Na aba Atributo, associe os atributos criados. Acesse o artigo Associar atributos para saber como realizar esta operação.

7. Na aba Aprovação, se desejar, marque uma das opções disponíveis:

• Fixo: permite que o roteiro de aprovação seja alterado durante a etapa. Mas, não será possível editar seus membros. Após marcar esta opção, será necessário habilitar a opção Roteiro único e selecionar o roteiro responsável no campo disponível. Para saber como criar um roteiro responsável, acesse o artigo Configurar roteiro responsável.
• Variável: permite que o roteiro de revisão e seus membros sejam alterados durante a etapa.

Deste modo, o registro que utilizar este tipo passará por etapas de aprovação antes de finalizar a sua execução. Acesse o artigo Configurar aprovação para saber mais.

8. Na aba Avaliação, marque uma das opções disponíveis:

• Fixo: permite que o roteiro de aprovação seja alterado durante a etapa. Mas, não será possível editar seus membros. Após marcar esta opção, será necessário habilitar a opção Roteiro único e selecionar o roteiro responsável no campo disponível. Para saber como criar um roteiro responsável, acesse o artigo Configurar roteiro responsável.
• Variável: permite que o roteiro de revisão e seus membros sejam alterados durante a etapa.

Deste modo, o registro que utilizar este tipo passará por uma etapa de avaliação antes de finalizar a sua execução.

9. Na aba Iniciativa, os registros criados durante as configurações iniciais realizadas anteriormente serão associados ao tipo:

• Tabela financeira: selecione uma tabela financeira cadastrada para os registros desse tipo.
• Período de análise financeira: nesta seção, determine o período da análise financeira em quantidade de meses ou anos pelos campos Quantidade e Frequência. Marque a opção Fixo para que o período informado não possa ser editado durante o registro de uma iniciativa.
• Atendimento de iniciativa: nesta seção, marque a equipe responsável por executar a tarefa de atendimento de iniciativa.
• Método de avaliação: selecione o método de avaliação cadastrado que será usado nos registros deste tipo de iniciativa.

10. Na aba Cenário, clique no botão para incluir os cenários da iniciativa desse tipo. Na tela que será aberta, selecione o cenário cadastrado no campo Cenário. 

11. Se na tabela financeira desse tipo estiver configurada a inclusão do valor de alguma variável por meio da importação do valor de uma célula da planilha Excel, informe também o formulário cadastrado no campo Formulário. Para mais detalhes desta operação, acesse o artigo Importar variáveis de uma planilha.

Conclusão

Deste modo, o tipo de tarefa que será utilizado no registro da iniciativa foi cadastrado corretamente. Agora, será possível seguir com o fluxo de criação de uma iniciativa.