Prerrequisito

• Acceso al menú Configuración > Categoría (CT005).

Introducción

Para utilizar SoftExpert Cliente, es necesario definir una categoría, es decir, una clasificación para el cliente, de acuerdo con la división establecida para la base de clientes.

A efectos de demostración, utilizaremos una división según el sector de actividad de los clientes. En este caso, aquellos relacionados con productos químicos serán agrupados a través de la categoría "Chemical". 
 

Incluir una categoría

1. Para incluir una categoría, acceda al menú Configuración > Cliente > Categoría (CT005).

2. Haga clic en el botón . 

3. En la pantalla que se abrirá, informe un identificador y un nombre.

4. Acceda a la pestaña Archivo electrónico y llene el contenedor de archivo electrónico.

5. Guarde la información para finalizar la configuración.

Vea cómo está dividida la pantalla Categoría.

A En la pestaña General, se puede definir una categoría superior para generar una jerarquía para la categoría que se está creando. 
B En la pestaña Atributo, se asocian a la categoría los atributos que pueden complementar la información referente al cliente. Para más detalles, acceda al artículo ¿Qué es un atributo?. 
C En la pestaña Archivo electrónico, se asocia el contenedor de archivo electrónico, que define cuáles archivos deben ser entregados por el cliente. Para más detalles, acceda al artículo Configurar contenedor de archivo complejo. 
D En la pestaña Seguridad de la categoría, se definen las reglas de seguridad que se aplicarán a la categoría. Para más detalles, acceda al artículo Definir la seguridad de la categoría. 
E En la pestaña Evaluación, se define una evaluación periódica relacionada con los clientes de la categoría. Para más detalles, acceda al artículo Configurar la evaluación en la categoría.

 

 

Conclusión

Ahora que está definida la categoría, es posible crear un cliente. Para saber cómo hacerlo, consulte el artículo Registrar cliente.