Prerrequisito

• Acceso al menú Configuración > Categoría (CT005).

Introducción

Para utilizar SoftExpert Cliente, será necesario definir una categoría para el cliente; es decir, clasificarlo de acuerdo con la división establecida para la base de clientes.

A continuación, vea cómo incluir una categoría:
 

Incluir una categoría

1. Acceda al menú Configuración > Cliente > Categoría (CT005).

2. Haga clic en el botón . 

3. En la pantalla que se abrirá, informe un identificador y un nombre.

4. Acceda a la pestaña Archivo electrónico y llene el contenedor de archivo complejo. Acceda al artículo Configurar contenedor de archivo complejo y obtenga más información.

6. Haga clic en el botón para guardar el registro.

Vea cómo está dividida la pantalla de datos de la categoría:

A - En la pestaña General, se puede definir una categoría superior para crear una jerarquía entre las categorías.

B - En la pestaña Archivo electrónico, se debe asociar el contenedor de archivo electrónico, que define cuáles archivos deben ser entregados por el cliente. Para más información, acceda al artículo Configurar contenedor de archivo complejo.

C - En la pestaña Seguridad de la categoría, son definidas las reglas de seguridad que serán aplicadas a esa categoría. Para más información, acceda al artículo Definir la seguridad de la categoría.

D - En la pestaña Evaluación, se define una evaluación periódica relacionada con los clientes de esta categoría. Para más información, acceda al artículo Configurar la evaluación en la categoría.

 

 

Conclusión

Una vez configurada una categoría, es posible crear un cliente. Para hacerlo, acceda al artículo Registrar cliente.