Pré-requisito

• Acesso ao menu Configuração > Categoria (CT005).

Apresentação

Para utilizar o SoftExpert Cliente, será necessário definir uma categoria para o cliente, ou seja, classificá-lo conforme a divisão estabelecida para a base de clientes.

A seguir, veja como incluir uma categoria:
 

Incluir uma categoria

1. Acesse o menu Configuração > Cliente > Categoria (CT005).

2. Clique no botão . 

3. Na tela que será aberta, informe um identificador e um nome.

4. Acesse a aba Arquivo eletrônico e preencha o Container de arquivo complexo. Acesse o artigo Configurar container de arquivo complexo para saber mais.

6. Clique no botão para salvar o registro.

Veja como a tela de dados da categoria está dividida:

A - Na aba Geral, pode ser definida uma categoria superior a fim de criar uma hierarquia entre as categorias.

B - Na aba Arquivo eletrônico, deve ser associado o container de arquivo eletrônico, que define quais arquivos devem ser entregues pelo cliente. Para saber mais, acesse o artigo Configurar container de arquivo complexo.

C - Na aba Segurança da categoria, são definidas as regras de segurança que serão aplicadas a essa categoria. Para saber mais, acesse o artigo Definir segurança da categoria.

D - Na aba Avaliação, é definida uma avaliação periódica relacionada aos clientes desta categoria. Para saber mais, acesse o artigo Configurar avaliação na categoria.

 

 

Conclusão

Após configurar uma categoria, é possível criar um cliente. Para isso, acesse o artigo Cadastrar cliente.