Pré-requisito

• Acesso ao menu Configuração > Categoria (CT005).

Apresentação

Para utilizar o SoftExpert Cliente é necessário definir uma categoria para o cliente, ou seja, uma classificação para ele de acordo com a divisão estabelecida para a base de clientes.

Para demonstração, utilizaremos uma divisão conforme o setor de atuação do cliente. Nesse caso, os clientes relacionados a produtos químicos serão agrupados através da categoria “Chemical”.
 

Incluir uma categoria

1. Para incluir uma categoria, acesse o menu Configuração > Cliente > Categoria (CT005).

2. Clique no botão . 

3. Na tela que será aberta, informe um identificador e um nome.

4. Acesse a aba Arquivo eletrônico e preencha o container de arquivo eletrônico.

5. Salve as informações para finalizar a configuração.

Veja como a tela Categoria está dividida.

A Na aba Geral pode ser definida uma categoria superior, a fim de criar uma hierarquia para a categoria que está sendo criada.
B Na aba Atributo são associados atributos à categoria, que podem complementar informações referentes ao cliente. Para saber mais sobre isso, acesse o artigo O que é um atributo.
C Na aba Arquivo eletrônico é associado o container de arquivo eletrônico, que define quais arquivos devem ser entregues pelo cliente. Para saber mais sobre isso, acesse o artigo Configurar container de arquivo complexo.
D Na aba Segurança da categoria são definidas as regras de segurança a serem aplicadas à essa categoria. Para saber mais sobre isso, acesse o artigo Definir segurança da categoria.
E Na aba Avaliação é definida uma avaliação periódica relacionada aos clientes dessa categoria. Para saber mais sobre isso, acesse o artigo Configurar avaliação na categoria.

 

 

Conclusão

Agora que a categoria está definida, é possível criar um cliente. Para saber como fazer isso, consulte o artigo Cadastrar cliente.