Prerrequisitos

• SoftExpert Encuesta adquirido por la organización.
• Contacto estándar con e-mail válido registrado.

Introducción

Después de configurar la evaluación del cliente en la categoría, el contacto deberá realizar la encuesta de evaluación. El link de la encuesta será enviado al e-mail del contacto estándar.

Si se ingresa un nuevo cliente en la categoría durante o después de la fecha de envío de las evaluaciones, solo recibirá la evaluación en el próximo ciclo.

Si no se cumple el plazo de respuesta, el sistema cerrará automáticamente la encuesta, y el cliente permanecerá sin la nota de evaluación.

Cuando sea necesario, será posible editar la nota final para atribuir un valor. Acceda al artículo Editar la nota de la evaluación para obtener más información.

A continuación, vea cómo ejecutar una evaluación:

Ejecutar una encuesta

Después de recibir el link de la evaluación en el correo electrónico, siga los pasos a continuación:

1. Haga clic en el link recibido por e-mail.

2. En la pantalla de presentación de la encuesta, haga clic en Empezar.

3. Luego, responda la encuesta.

4. Una vez respondida, haga clic en Finalizar.

Conclusión

De esta manera, será realizada la evaluación de clientes. Se podrá acceder al menú por la pantalla Consulta > Evaluación (CT009).